品牌名称
某创业投资公司
企业规模
51-200人

某创业投资公司与企典-OA的合作案例展示

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客户评价:通过日程报备,让每个员工共享日程安排,以地区、时间、人员、团队维度组合式查询,可实时了解某区域时间段人员情况。

 

  一、公司背景

  所属行业:金融投资

  公司规模:500人

  实施应用:知识管理、门户管理、日程管理

  公司简介:

  深圳市XX创业投资有限公司成立于2000年6月26日,是中国第一批专业私募股权投资公司。拥有20年投资管理经验,管理资产规模超200亿元人民币,累计投资企业达500余家,成功助推80家企业上市,是国内处于领先地位、运作时间长、并且回报持续优异的本土品牌专业投资机构。

 

  二、面临痛点

  投资机构越来越多,竞争越来越白热化,业务快速成长让深圳市XX创业投资有限公司的管理瓶颈渐显。

 

  三、解决方案

  贯穿投资全生命周期的业务管理,带来高效的协作;

  满足公司日常协同办公需求,支持前端人员工作;

  移动办公接入,让全员随时随地开展沟通与协作。

 

  四、实施效果

  1、多维门户

  公司门户(推送待办待阅、新闻看板)、合伙人门户(项目成果可视化、多维数据)、风控门户(风险提醒)、投资经理门户(聚集业务精化、推动标准流程)、管理员门门户,优化资源配置,快速开启与推进业务协作。

 

  2、基金管理

  覆盖基金基础信息、LP信息、项目信息、财务信息到基金行业分析、修改记录等领域,与投资管理、投后管理等模块紧密关联,打造公司的投资中后台核心。

 

  3、项目池/渠道

  以拜访记录第一条做为创建个人项目池的必备条件,合理规避资源归属问题,与周报联动,减少投资经理工作量;项目来源、相关人员、拜访记录等全方位记录客户信息,有效维护企业资产与人脉。

 

  4、投资业务平台

  基于长期最佳实践,E化投资管理流程,全生命周期管控投资业务,从立项管理、尽调预审到投决、付款审核等环节,全数字化管控,各大项目阶段进展了如指掌,业务高效推进。

 

  5、投后管理

  投资占比、投后估值、项目收入等信息一应俱全,风险管控到位:通过录入/导入被投企业季度报表自动产生投后财务风险提醒;通过投资协议中对赌/回购条款结合被投企业财务数据对比产生投后法务风险提示。各类增值服务统一管理,便于形成协同效益。

 

  6、日程管理

  针对投资机构人员事务繁忙、出差高频特点,公司通过日程报备,让每个员工共享日程安排,以地区、时间、人员、团队维度组合式查询,可实时了解某区域时间段人员情况;而出差申请同时关系项目及费用,让流程更高效,更省力省心。