品牌名称
和合期货
所在行业
金融
企业规模
201-500人

和合期货合作傲融:实现金融行业募投管退全闭环流程

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客户介绍

和合期货有限公司是由中国证监会批准,工商局核准登记注册的专业期货公司,注册资本金3.9亿,公司经营范围为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、公开募集证券投资基金销售。公司拥有大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所会员资格,能够代理国内所有上市的期货品种,为客户提供交易、结算、交割、咨询、培训等方面的服务。

项目背景

1、公司客户信息无法集中管控,无法通过系统实现客户的360°历史信息查询,销售人员客户分配管理混乱;

2、公司的销售流程没有形成规范的管理,从客户、预约、跟进、签约、产品、项目,都需要一套系统规范管控。

3、公司有多套业务系统、APP,缺少对金融运营管理系统,没有实现募投管退全闭环流程,希望通过系统打通信息孤岛。

解决方案

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价值

傲融CRM系统具有强大的自定义能力,具有快速灵活配置能力。通过傲融CRM,不仅实现了和合期货的投管退全流程闭环管理,还实现了日常办公功能,提升工作效率。