鹏为CRM助力拍拍贷构建统一的客户管理体系、上下游合作机构业务过程标准化管理

上海拍拍贷金融信息服务有限公司 201-500人 | 上海

拍拍贷(NYSE:FINV)成立于2007年6月,总部位于国际金融中心上海,是一家金融科技公司。自创立以来,拍拍贷始终肩负“科技,让金融更美好”的历史使命,遵从金融本质,以数据为基石,用创新技术为用户提供最便捷可得的借款撮合服务,助力普惠金融在中国的发展。2017年11月10日,拍拍贷成功在美国纽约证券交易所上市。目前,拍拍贷平台借款端服务包括面向广大个人用户的通用性借款和其他借款,借贷流程已实现高度自动化;出借端包括散标出借和自动投标策略新彩虹,以自动投标工具等为用户带来卓越的出借体验。截至2018年9月底,拍拍贷的累计注册用户超过8300万人。

鹏为CRM解决方案

  • 建立企业统一的管理平台
    以总部为中心,形成标准化的集团分子公司管理模式。为集团及各分支机构提供一个高效、灵活、易管理的无纸化协同办公平台、知识共享平台和信息互动平台,提升集团的工作效率。
  • 构建统一的客户管理体系
    统一管理服务总部和分公司及代理渠道开发的客户资源,建立完整客户档案,360°生命周期管理,灵活定义分类规则。 强化跟进工作规范细致、提升客户关怀。 将潜在客户分为:一般客户、意向客户、重点客户,根据潜客属性,制订不同的跟进策略,提升签单率。
  • 建立完善的合作伙伴管理
    建立完善的合作伙伴管理体系:由于上下游合作机构非常多,构建统一的持牌/非持牌机构(上游)档案管理,同时建金融机构合作前业务过程标准化管理(线索管理、商机管理、跟进管理)。
  • 集成BI应用辅助高层决策
    对接用户密钥平台实现免密登录,集成BI报表,鹏为数据按要求纵横向分析挖掘。通过CRM系统实现对客户分析、区域分析、产品结构分析、市场趋势分析等,提供决策层实时分析,支持预警自定义应用。
  • 移动应用提升办公效率
    针对外勤人员或异地人员的日常移动应用及行为管理,建立员工自助信息平台,让移动过程管理向多层次延伸,增加销售人员工作的透明度。面向销售人员的员工自助平台,便于员工随时随地直接操作。

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