金融基金理财行业CRM系统案例——北京复华资产

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北京复华资产管理有限公司(以下简称“复华资产”)是一家为高净值客户提供财富管理、生命管理等私人银行服务的公司。“复华资产”是全球卓越的金融服务集团之一，为复华控股旗下全资子集团，中国总部设在北京，在全球设立多家分支机构。

二、项目目标：

目前“复华资产”业务以金融产品销售为主，主要通过各地分公司线下营销，拓展客户。公司整体的运营尚处在手工处理阶段，依靠线下流程和表格来管理公司业务。本次项目目标为复华资产建设核心业务系统，完成如下目标：

1、实现公司客户管理，实现客户的全生命周期管理，提升客户服务品质和效率；

2、实现企业资源的信息化管理，提升公司产品管理、投研管理、理财师管理、活动管理、权益管理、积分管理、财务管理和运营管理等的管理品质和效率；

3、为管理层提供各种报表管理和数据分析，为企业经营决策提供数据支持；

4、实现全公司协同OA办公系统。

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三、系统解决方案：

1、市场活动

通过市场活动拓客，寻找客户资源，帮助挖掘新老客户签单，同时分析活动投入产出，为举办有效最有价值活动提供数据支持。

2、潜在客户

潜在客户管理，潜客推进到满足一定的客户要素后自动转化为有效意向客户，对潜客转化率进行分析。

3、客户管理

客户全生命周期管理，客户基础敏感信息进行脱敏加密，比如手机号、身份证号等带星加密。对客户进行分级管理A/B/C/D，记录销售顾问跟客户客户每次的联系跟进情况。客户安装会员APP后，客户可以通过APP和所属销售顾问进行互动沟通，互动情况在系统内形成记录——客户档案下管理产生的所有产品预约，合同以及参与过的活动等。

4、会员管理

根据客户的投资金额以及一定的评审后客户可加入会员俱乐部，会员也可分为黄金、铂金、钻石等级别进行管理，会员享受会员积分带来的相应权益，参加高端会员活动、积分兑换相应的服务如：机场贵宾VIP室，高端健康体检、会员APP，互动、红包、礼品等等。

1、业绩管理

管理各分公司、区域、团队、销售的业绩目标及完成业绩。形成业绩排行榜，可根据业绩自动核算各级佣金，根据业绩分析客户投资区间以及产品销售构成。

2、客户服务管理

客户回访，客户生日、节假日短信关怀，推送有价值的投资咨询。

3、管理驾驶舱

为管理层提供数据统计，呈现数据地图、客户数量统计、投资区间统计、未联系客户统计、业绩统计、AOM差值增长分析、理财师统计、合同统计、客户新增趋势、产品统计。