金融基金理财行业CRM系统案例——北京复华资产

北京复华资产管理有限公司 201-500人 | 北京市

北京复华资产管理有限公司(以下简称“复华资产”)是一家为高净值客户提供财富管理、生命管理等私人银行服务的公司。“复华资产”是全球卓越的金融服务集团之一,为复华控股旗下全资子集团,中国总部设在北京,在全球设立多家分支机构。
 

二、项目目标:
 

目前“复华资产”业务以金融产品销售为主,主要通过各地分公司线下营销,拓展客户。公司整体的运营尚处在手工处理阶段,依靠线下流程和表格来管理公司业务。本次项目目标为复华资产建设核心业务系统,完成如下目标:
 

1、实现公司客户管理,实现客户的全生命周期管理,提升客户服务品质和效率;
 

2、实现企业资源的信息化管理,提升公司产品管理、投研管理、理财师管理、活动管理、权益管理、积分管理、财务管理和运营管理等的管理品质和效率;
 

3、为管理层提供各种报表管理和数据分析,为企业经营决策提供数据支持;
 

4、实现全公司协同OA办公系统。
 

金融基金理财行业CRM系统案例——北京复华资产
 

、系统解决方案:
 

1、 市场活动
 

通过市场活动拓客,寻找客户资源,帮助挖掘新老客户签单,同时分析活动投入产出,为举办有效最有价值活动提供数据支持。
 

2、 潜在客户
 

潜在客户管理,潜客推进到满足一定的客户要素后自动转化为有效意向客户,对潜客转化率进行分析。
     

3、 客户管理
 

客户全生命周期管理,客户基础敏感信息进行脱敏加密,比如手机号、身份证号等带星加密。对客户进行分级管理A/B/C/D,记录销售顾问跟客户客户每次的联系跟进情况。客户安装会员APP后,客户可以通过APP和所属销售顾问进行互动沟通,互动情况在系统内形成记录——客户档案下管理产生的所有产品预约,合同以及参与过的活动等。

 

4、 会员管理
 

根据客户的投资金额以及一定的评审后客户可加入会员俱乐部,会员也可分为黄金、铂金、钻石等级别进行管理,会员享受会员积分带来的相应权益,参加高端会员活动、积分兑换相应的服务如:机场贵宾VIP室,高端健康体检、会员APP,互动、红包、礼品等等。
 

1、业绩管理
 

管理各分公司、区域、团队、销售的业绩目标及完成业绩。形成业绩排行榜,可根据业绩自动核算各级佣金,根据业绩分析客户投资区间以及产品销售构成。
 

2、 客户服务管理
 

客户回访,客户生日、节假日短信关怀,推送有价值的投资咨询。
 

3、 管理驾驶舱
 

为管理层提供数据统计,呈现数据地图、客户数量统计、投资区间统计、未联系客户统计、业绩统计、AOM差值增长分析、理财师统计、合同统计、客户新增趋势、产品统计。
 

金融基金理财行业CRM系统案例——北京复华资产
客户分析 图片来源:天衣财富CRM

 

金融基金理财行业CRM系统案例——北京复华资产
理财师分析 图片来源:天衣财富CRM

 

总部商务、总部运营、公司总裁可以根据驾驶舱里面的内容,整体把控每个分公司/区域的业绩情况和产品销售情况等—驾驶舱管理。

 

金融CRM系统是天衣云重要核心业务之一,为金融基金理财行业提供整体的办公管理和销售管理解决方案。天衣云基金理财行业CRM系统,专为财富行业量身定制的客户管理系统。

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