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金智CRM无需API开发连接伙伴云,实现自动同步客户数据

2022.05.16 16:18
资深作者集简云
集简云 集简云让连接更简单

每当金智CRM系统中有新增商机时,需要销售人员将商机信息同步到伙伴云进行汇总,实现企业数字化管理,但人工手动操作存在着一定的弊端,一是不及时,销售人员每天有很多项任务要完成,可能忘记将数据及时更新到表单中;二是出错风险高,很容易将客户信息多填,少填,漏填等,带来不必要的麻烦。因此,企业负责人常常在想这一套流程是否可以实现自动化?

如果要连接两个不同系统的数据,往往需要系统开发,费用高,时间周期长,并且像金智CRM这种比较灵活,企业经常会调整使用流程,系统字段,这会导致需要不断地进行调整和开发。

利用集简云系统,企业可以轻松实现这个功能,将多个软件中的数据自动同步,并且无需开发,即便没有任何技术知识的业务人员,也可以轻松使用。

集简云:连接软件与软件更简单的方式

通过集简云无代码集成平台,无需开发就可以将金智CRM无缝集成到各种第三方应用系统,例如:OA办公系统,客户服务系统,MySQL数据库,企业微信,表单系统,CRM等数十款应用系统,以及企业内部系统进行数据同步与功能执行。

查看完整的可用应用列表:详情请见集简云官网

集简云的使用流程:

  • 触发动作:当一个应用系统发生了什么事情时
  • 执行动作:自动在一个或者多个不同系统中执行不同事件

金智CRM以数据驱动助企业提升盈利能力,无缝支撑销售全过程,助企业完成移动化、数据化、智能化管理。

伙伴云提供比云表格/在线Excel更灵活的权限管理和数据协作功能,搭配自动化工作流与大数据分析引擎,快速构建各类企业管理应用与绩效数据仪表盘,自己动手,5分钟配置一个业务场景,还能与微信完整打通。

金智CRM无需API开发连接伙伴云,实现自动同步客户数据

1.实现目的:每当金智CRM有新的业务数据时,通过集简云会自动同步数据到伙伴云汇总,无需人工再手动一一进行复制粘贴,省时省力,且避免信息录入发生错误。

2.数据流程由两个部分组成

  • 触发动作:当金智CRM有新的业务数据时(如图 "当这个事件发生时")
  • 执行动作:伙伴云自动新建数据(如图 "那么做这个事情")

金智CRM无需API开发连接伙伴云,实现自动同步客户数据

3.达成效果:每当金智CRM有新的业务数据时,通过集简云会自动同步数据到伙伴云汇总,无需人工再手动一一进行复制粘贴,省时省力,且避免信息录入发生错误。

  • 营销工具+金智CRM:当营销工具有新的线索产生时,将线索信息同步到金智CRM创建新客户
  • OA系统+金智CRM:当OA系统钉钉有新的报销审批时,将审批信息同步到金智CRM创建费用报销
  • 金智CRM+OA系统:当金智CRM有新的客户时,钉钉群机器人通知相应跟进人进行及时跟进
  • 金智CRM+表单系统:当金智CRM有新的客户时,自动同步数据到表单系统进行汇总,便于管理者查看及分析
金智CRM无需API开发连接伙伴云,实现自动同步客户数据

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原文标题: 金智CRM无需API开发连接伙伴云,实现自动同步客户数据

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