客户资源计划

客户是企业的核心资源，企业的各项工作都是围绕客户生命周期的推进来开展的。如市场环节主要是解决机会客户的获取，销售环节是推动机会客户成为签约客户，服务环节则是使签约客户成为最终用户，同时挖掘新的销售可能

包括销售计划制定和销售计划分析两部分。销售计划制定可以按照不同的计划类型（如按部门、按员工和产品分类）、不同的拆分方式（如按指定月数、指定天数）进行从销售量、有效销售额、收款金额、销售毛利等不同方面制

通过系统提供的销售机会管理，企业可以随时了解当前阶段销售机会库中有多少销售机会待开发、每个销售机会所对应销售预期、预期日期、相应的负责部门等，通过这些功能，最终帮助企业实现系统的、科学的管理好这些机会

销售机会的多少对于企业来说非常重要，但是如何评估这些销售机会的价值对企业来说更为重要。系统可以帮助企业通过销售机会调查问卷的形式来评估销售机会的价值，帮助企业进行科学的、迅速的、有效的销售机会评估。

机汇云CRM系统提供的报价管理主要包括报价单管理和报价单模板设定。通过报价管理，主要完成对客户所作报价单的定义、维护和查询功能。并可以通过报价单－销售订单的转移功能，将当前报价单转化为一个新的销售订单

在销售任务页面还列出相关工作记录、阶段计划、阶段进展、费用管理、费用明细、问题讨论、相关日程、待办事宜、相关产品、报价单、销售订单、竞争产品、竞争对手、竞争订单、联系人、相关员工、相关合作伙伴以及相关

机汇云CRM系统提供的销售预期功能就是我们常说的销售漏斗，它是SFA（销售自动化）的核心。通过设定跟单的不同状态相对应的成功率，把所有销售任务按照状态进行排行，预测出在一段时间以内的销售额。