东南亚创投周报 | 现代汽车2.5亿美元加注Grab；新加坡金管局推出50亿美元基金投资私人市场计划

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大公司

新加坡大华银行和东南亚“滴滴” Grab 成为区域策略伙伴

11月12日新加坡大华银行（UOB）和网约车平台 Grab 展开战略性合作关系，为东南亚地区的用户提供更多金融服务。在合作计划下，大华银行将成为 Grab 在新加坡的首选银行伙伴，并会是在印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南的战略信用卡伙伴。另外，Grab 将采用银行的现金管理服务，让用户能从银行户头直接为Grab电子钱包充值。此外，大华银行还和 Grab 探讨在其他方面的合作，包括车队融资、区域性财资管理解决方案，以及办事处银行服务。星展集团（DBS）和印尼网约车平台 Go-Jek 也宣布成为区域策略伙伴。Go-Jek 进军新加坡和东南亚其他国家时，会在付款服务方式和星展集团合作。

新加坡网约车巨头 Grab 将推出跨境汇款服务

新加坡网约车巨头 Grab 旗下的 Grab Financial 宣布：为了进一步深化在东南亚地区的金融服务，他们将推出一款跨境汇款产品。新品预计将于2019年初正式推出。据了解，该产品是东南亚地区首个支持电子钱包之间转账的汇款产品，它将使持有银行账户和非银行账户的汇款方，都能使用其电子钱包安全快捷的完成跨境转账。Grab 表示，该款产品将进一步推动东盟电子钱包的多币种化，并 “大大减少”东盟内部旅游和商务旅行的支付摩擦，同时增加跨境电子商务的机会。 

Go-Jek 表示已与新加坡星展银行建立合作伙伴关系

在进军新加坡之前，印尼的出行巨头 Go-Jek 表示，已与新加坡最大的银行星展银行 (DBS Bank) 建立了战略和区域合作伙伴关系。根据该合作协议，Go-Jek 将与总部位于新加坡的星展银行合作，在新加坡提供支付服务，并将扩展至东南亚其他市场。作为新加坡最受欢迎的移动钱包之一，星展银行致力于为客户提供简单、无缝的支付服务。Go-Jek 将在未来几周在新加坡推出测试版的叫车应用，星展银行的客户将在应用上线后享受到一些特权。

今年10月，Go-Jek 为新加坡的司机推出了一个预注册网站。继10月在越南推出后，新加坡为 Go-Jek终点发展的第二个目的地。除了新加坡，Go-Jek 还将泰国和菲律宾列为目标市场。

新加坡最大出租车公司设立一亿美元的企业风投基金

新加坡最大出租车商 ComfortDelGro 将设立一个价值1亿美元的企业风险投资基金，专注于出行科技和解决方案的孵化和投资，以补充公司的陆运业务。该基金名为 ComfortDelGro Capital Partners (CCP)，将投资于能够填补技术空白的科技初创公司，并解决目前出行市场出现的挑战对ComfortDelGro 核心陆运业务的影响。康福德高表示，这个全球基金将以独立的方式进行管理，其拥有自己的一套决策、审批和融资流程，将着重关注正在进行A轮或B轮融资的新一代出行科技企业。

雷蛇和 NETS 合作，雷蛇支付的用户明年可通过 NETS 终端机付款

雷蛇旗下的电子支付平台 RazerPay 与新加坡星网电子付款公司（NETS）合作，RazerPay 的用户日后也能通过 NETS 的终端机付款。通过合作，公司预计到 2019 年初在新加坡推出 RazerPay。RazerPay 将被整合到 NETS 的4万个 POS 终端网络中。除了与 NETS 合作以扩大其覆盖范围外，RazePay 还与其他新加坡品牌合作，如电子商务平台 Reebonz、票务公司 Sistic、公用事业公司 SP Group 和旅游公司 WTS travel，推出线下和线上的电子支付服务。

两个月前，NETS 被新加坡政府任命为所有食阁中心的统一无现金支付运营商。NETS 表示，该支付终端将整合20个电子支付选项，包括热门的移动支付应用程序，如 GrabPay 和微信支付。

新中签署四项协议推动金融合作

新加坡与中国签署四项协议，推动双边金融合作。这包括加强监管合作、在新加坡推出中国债券指数、以及跨境付款合作。其中新加坡交易所（SGX）和中国外汇交易中心（CFETS）及中国银行（BOC）签署合作协议，在新交所推出CFETS-BOC交易债券指数。新交所是首个分销该指数的海外交易所。星网电子付款公司（NETS）和银联（UnionPay）签署谅解备忘录，支持电子钱包的跨境互联。此外，新加坡金管局和中国人民银行签署协议，推动金融科技合作；并与中国证券监督管理委员会（CSRC）签署谅解备忘录，加强衍生品活动监管的合作和信息交流。

上述协议是在国务院总理李克强和新加坡总理李显龙的见证下签署的。国务院总理李克强将于11月12日至16日对新加坡进行正式访问并出席第21次中国－东盟（10+1）领导人会议、第21次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第13届东亚峰会（EAS）。

东南亚“淘宝” Lazada 计划壮大卖家团队至 800万家

新加坡电商 Lazada 打算于2030年前，将旗下东南亚卖家团队壮大20倍至800万家，并协助它们通过数码化等策略进一步拓展业务。Lazada 集团 CEO 彭蕾于11月5日出席活动，为即将到来的“双十一” 拉开序幕时表示，“我们会着重在物流和科技方面的投资，来协助商家取得成功。”这是彭蕾自今年3月接过 Lazada 掌舵人的棒子后，首次在新加坡进行的公开演讲。阿里巴巴当时对 Lazada 再注资20亿美元，并委任阿里巴巴创办人之一兼高级合伙人彭蕾出任 CEO。

在活动中，新加坡通讯及新闻部长易华仁表示，电子商务平台在指引中小企业走上数码化的道路时，也应该提供结合线上线下业务的渠道。他补充，这能够加强双方合作，并且能为客户的体验增值。

新加坡金管局推出50亿美元基金投资私人市场

新加坡金融管理局将推出一项新的50亿美元私人市场计划，用于投资全球顶尖私募基金和基础设施基金管理公司。新加坡企业发展局主席王文辉在新加坡金融科技节的全球投资者峰会上演讲时透露，金管局将把50亿美元的自有基金作为投资组合的一部分，分配给私人市场资产类别。资金管理公司必须要在新加坡设立重要业务，或是有意扩展在本地的业务。他表示，这有助于进一步加强私人市场融资生态，巩固新加坡作为全球金融中心的地位。他援引数据指出，本地私募基金和风险创投领域发展迅速。目前有超过220家私募基金和风投管理公司，管理资产总额达1900亿元，过去五年的复合年均增长率（CAGR）为28％。约85％投资都集中在亚洲，东南亚、印度和中国是三大首要投资目的地。 

ofo 未按时移除多余的单车，新加坡陆交局将采取执法行动

新加坡新出台的共享单车执照框架于11月起正式生效，获颁营业执照的业者必须最迟在11月1日缩减车队，并移除多余的车辆。陆路交通管理局表示，截至11月1日，获得在新加坡运营许可的6家公司都已经移除多余的单车，ofo 除外。新加坡陆交局已向对方发出违例通知，并有意采取相关执法措施。

ofo 原在新加坡投放约8万辆共享单车，在获准只能经营2万5000辆共享单车后曾表示失望。然而，ofo 最终却向新加坡陆交局申请缩减车队，把数量减少到1万辆。陆交局指出，ofo的车队规模“明显高于”其允许的最大数量一万辆，甚至是当初获准经营的2万5000辆。

印尼消费分期平台 Akulaku 计划将市场拓展到加里曼丹和苏门答腊岛

Akulaku 是印尼当地的虚拟消费平台，公司以虚拟信用卡起家，之后开始自建电商平台。他们准备明年向加里曼丹和苏门答腊岛扩张，以深化其在印尼的业务。目前，新的服务已覆盖爪哇岛，这一大规模的扩张是他们在十月底完成的7000万美元C轮融资后进行的。与此同时，他们还在今年8月推出了全新的线下支付功能。目前，该公司仍处于向公众推出新功能的阶段，其主要目是为了促进更多的消费。对于已经加入的商家他们不收取额外的费用，甚至还会为他们配备 Moka Pos 的收银机，方便顾客在线支付和商家记录相关交易。

Akulaku 以发展电商作为流量入口，在金融一端保持优势，为开拓更多渠道和场景。目前此平台的发展已位于全印尼前列，足够支撑流量入口。而另一方面，Akulaku 拥有其他消费贷平台没有的优势：牌照。公司目前已经获得OJK颁发的 Multi Finance 牌照，可以合规开展贷款业务，并且能够接入银行端优质资金。据了解，Akulaku 是目前出海的消费分期平台中唯一获得该牌照的企业

印尼电商 Tokopedia 推出 O2O 代理程序 “Mitra Tokopedia”

Tokopedia 启动“Mitra Tokopedia”（Tokopedia 合伙人）代理项目，通过线上线下批发 (O2O) 的方式销售数码产品，帮助微中型企业（MSME）小批量多批次快速销售，提高 MSME 创业者的收入。用户可以在 Google Play 里下载应用程序，来与买家进行交易。MSME 创业者可以向 Tokopedia 合伙人销售信用产品、数据包、游戏券、有线电视等多种产品。合伙人可以以批发价向 MSME 商家购买各种产品，然后转售。从成功处理的每一笔交易中，合伙人将获得折扣或者是返现。例如，信用产品，数据包和游戏券将获得折扣；而其他产品每笔交易将获得 2000 IDR（约0.136美元）现金返还，返现金额将直接进入合伙人电子钱包中。

印尼电商 Bukalapak 推出 BukaMotor，用户可在线分期付款购买摩托车

Bukalapak 通过推出 BukaMotor 来扩展其业务，用户可以通过平台在线购买。BukaMotor 的概念类似于去年首次引入的 Bukamobil。目前只有位于 Jabodetabek 的用户能够使用 Bukalapak 分期购买摩托车。现有的品牌有本田和雅马哈。除了最低150万印尼盾（约100美元）的首期付款，用户可以选择分期付款的合约期，有1、2、3到5年的票期可供选择，或者直接用现金支付。Bukalapak 将验证通过电话输入的所有数据，以确认交易。分期付款可以使用 Bukalapak 支持的支付选项，如银行转帐、信用卡、Kredivo、BCA KlikPay 等。

印尼电信巨头 Telkom 正洽谈收购网约车巨头 Go-Jek 股份

近日印尼当地电信公司 Telkom 正与网约车 Go-Jek 洽谈收购其部分股份。如果交易成功，Telkom 将成为 Go-Jek 主要企业投资者(包括腾讯、谷歌、淡马锡、京东)的最新成员。

两个月前，Go-Jek 为推动其在东南亚的发展，计划再筹集20亿美元。为更好的进入新加坡市场，他们还推出了为当地司机提前办理注册的活动。这一系列的举措，都是为了追赶其最大的竞争对手Grab。Go-Jek 不仅要成为东南亚最大的叫车公司，还要推出更多领先的应用平台，为客户提供医疗、快递等服务。据悉，原本定于11月入驻新加坡的 Go-Jek，将计划推迟到了明年1月。

越南 TPBank 允许使用二维码取款

TPBank 是越南第一个允许使用二维码在 ATM 和 Livebank 取款而不需要信用卡的银行。TPBank 于11月5日表示，已经完成了允许通过二维码提现的更新。要使用这项功能，用户需要下载 iPhone 或Android 手机的 QuickPay，然后将银行账户连接到 QuickPay 上。该银行表示，通过二维码提取现金为客户提供了安全、快捷的方式。除了取钱外，该银行的二维码还可用于越南数千家商店或自动售货机的付款。 

之前 TPBank 基于越南国有银行的标准，发行有集成非接触式芯片支付功能的信用卡，这也是越南首家推出非接触式信用卡的银行。因为越南国内的大多数卡都是磁卡，可以很容易地复制，因此 TPBank推出的芯片卡极大的保障了安全性。

FedEX 将针对中小型企业在五个亚洲地区推出二维码支付系统

近日 FedEX（联邦快递）计划将在香港、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和澳大利亚相继推出基于二维码的在线移动支付系统。专门针对中小型企业，这种支付方式拥有其独特的支付链接，而且安全系数也比较高。二维码支付省略了传统意义上的复杂购买过程，允许客户使用信用卡和电子钱包服务进行支付。 

据 FedEX 亚太地区主席 Karen Reddington 了解：FedEX 不断寻求创新，开拓新的解决方案和服务来满足更多客户的需求。据悉，亚太地区在移动支付领域领先全球，53%的互联网消费者倾向于使用移动设备进行购买商品或服务。手机普及率的提高是一个推动互联网消费的关键，目前在亚洲地区的智能手机用户数量已超过10亿。

马来西亚公布征收数字税，以及对科技企业的资助

马来西亚政府在2019财年预算上已证实，将在马来西亚征收数字税（digital tax），政府将对外资在线服务销售平台征税，而在线服务包括软件、音乐、视频和任何数字广告。然而具体税率并没有公布。这也就是说，马来西亚将成为继新加坡之后，第二个专门为数字领域推出税收政策的东南亚国家。

除此之外，在 Budget 2019上还公布了其他与数字领域相关的公告：引入新的资本市场和服务法案框架，以批准和监控数字货币和代币市场交易活动，该框架将于2019年初在公报上发布；建立一个1200万美元的联合投资基金，政府将通过股权众筹和P2P等其他代替的融资平台与私营部门联合投资；马来西亚科技发展公司、马来西亚债务风投、马来西亚风投管理公司和摇篮基金等政府管理的风投基金将简化。政府将只向那些能够吸引私营部门投资的公司提供相对应的资金。

早期项目

新加坡的跨境支付初创 Wallex 获得牌照，正式在印尼推出

总部位于新加坡的外汇和跨境支付初创企业 Wallex Technologies 获得了印尼央行 (Bank Indonesia)的转账牌照和新加坡金融管理局 (MAS) 的汇款牌照，目前已在印尼推出。十月份，该公司在由BEENEXT 领投的 Pre-A 轮融资中筹集了资金，参与融资的投资者包括 Central Capital Ventura （Bank Central Asia 的金融科技投资部门)和 Indonusa Dwitama。

Wallex 提供一系列在线现金管理解决方案，包括虚拟账户(用于收集和支付)、多货币钱包、外汇转换、跨境支付以及具有实时外汇执行能力的 API。Wallex 为超过180个国家提供30种全球货币(包括印尼盾和泰铢)的汇率。它对每笔转账收取最低6.85美元的费用。Wallex 表示，在印尼，该公司已经接待了主要从事进口业务的各类中小企业客户，并为个人提供服务帮助其支付海外学费。

印尼众创空间 COCOWORK 推出 CoHive 平台

印尼共享办公室 COCOWORK 的曾用名为 EV Hive，他们近期宣布推出了新的平台 “CoHive”。CoHive 将成为当地共享办公室、共享居住空间和新零售商店的旗舰品牌。印尼初创公司的崛起和 SME的增长使得当地共享办公空间的需求持续增加，COCOWORK 是印尼最大的共享办公空间之一，其目标是到2019年将现有业务范围提高两倍。目前，CoHive 在雅加达和棉兰的22个办公地点运营着超过3.2万平方米的共享办公空间。据 CoHive 的 CEO 和联合创始人 Carlson Lau 透露：他们希望通过共享空间的概念，使年轻一代的企业家，可以获得启动和发展其业务所需的资源和空间支持。

越南大集团 Vinagroup 收购越南“随手记” Money Lover

据知情人士透露，越南多元化企业 Vingroup 旗下的新支付公司 VinID 已经收购了越南个人理财应用 Money Lover。小罗盘之前带领越南考察团去河内的时候曾去拜访过 Money Lover 。Money Lover 是一款个人理财应用程序，提供用户多合一的财务管理服务，比如管理预算，追踪开销和账单提醒等。 Money Lover 开发出了针对 C 端和 B 端的记账工具，目前在越南有超过百万的注册用户。

近年来 Vinagroup 积极投资科技领域，希望在以科技为主导的新时代行业的业务获得一席之地。VinID是越南 Vingroup 集团出资设立的子公司，Vinagroup 持有80%的股份。VinID 专门对使用该集团分公司产品及服务的客户发行支付卡 VinID 卡，目前共有400万成员使用 VinID 卡。

印尼 Kresna Graha Investama 子公司 DIVA 推出即时通讯平台

印尼投资公司 Kresna Graha Investama 的子公司 DIVA 为出国旅游人士提供更便捷服务，推出即时通讯 (IM) 平台。此平台有三种产品可供客户选择，租赁 MiFi 移动路由器、手机 SIM 漫游卡以及相关漫游套餐。据悉，此服务加强了 DIVA 在印尼旅游业的地位，能够有效提升当地金融和电信产业的粘合度。

订购移动路由器的方式非常简单，只需通过 WhatsApp 输入一串数字或扫描提供的条形码即可。稍后将会弹出一个聊天窗口，帮助客户完成相对应的指令，最后再通过电子账户完成交易即可。订购完毕后，客户可以随时在所提供的地点进行提取和归还。对于购买漫游数据包，目前只开通给当地使用Telkomsel 的客户。据 DIVA 主管 Dian Kurniadi 透露：他们将于2018年11月29日进行 IPO。

印尼 SaaS 平台 Sleekr 计划扩展金融新领域

继今年五月人力资源管理（HR) 及会计平台 Sleekr 宣布收购人力资源平台 Talenta 后，他们将继续探索关于金融科技相关的产品，所有计划准备在明年完成，并预计实现三倍的增长额。据该公司首席执行官 Shukr Suwandi Soh 了解，他们目前的服务包括人力资源预测分析、人力资源机器人、人工智能以及提高人力资源管理的移动性等。他们可以为用户配备HR个性化服务，公司每人每月只需要支付约2美元的使用费用，不需要支付额外的费用，比如服务器。

投融资 

现代汽车为 Grab 加投2.5亿美元

东南亚网约车巨头 Grab 11月7日从韩国现代汽车及其子公司起亚汽车处获得2.5亿美元的融资，使 Grab 正在进行的 H 轮融资总额达27亿美元。现代汽车在声明中表示，现代汽车和其子公司起亚汽车将于明年在东南亚市场进行电动车项目测试。此项目将率先在新加坡展开，现代汽车将会租赁 200 辆电动车给 Grab。随后，此项目还将陆续扩展至马来西亚、越南等东南亚市场。

今年年初，现代汽车携手滴滴出行、软银、丰田汽车等公司对 Grab 进行过投资。当时，现代汽车投资2500万美元，获得了Grab 0.45% 的股权。Grab 表示，包括现代汽车最新一笔投资，该公司成立至今已累计募集到27亿美元资金，预计到今年年底将累计募集到超过30亿美元投资。Grab 总裁 Ming Maa表示，该公司目前尚未制定上市计划。

Grab 从泰国 KASIKORNBANK 银行获得 5000 万美元

东南亚出行巨头 Grab 11月8日在一份声明中宣布，它已经从总部位于泰国的 KASIKORNBANK (KBank) 筹集了5000万美元的战略投资，同时也标志着其支付部门进入泰国市场。据 Grab 称，Grab Financial 已经在泰国获得了电子货币牌照，目前正式覆盖了六个主要的东南亚市场——新加坡、马来西亚、印度尼西亚、越南、菲律宾和泰国。此次战略投资也是 Kbank 首次在泰国以外对某一公司的核心业务进行战略投资。11月7日，Grab 刚刚从汽车制造商韩国现代汽车 (Hyundai Motor) 及其子公司起亚汽车 (Kia Motors) 那里筹集了2.5亿美元。 

KBank 和 Grab 将在 Grab app 中联合推出 “GrabPay by KBank” 手机钱包，预计最早2019年初上线。泰国所有使用二维码的商户在激活后将可以立即接受 KBank 的 “GrabPay” 服务。除了钱包，KBank 的 K + 应用程序还将在2019年开始与 Grab 应用程序合在一起。除此之外，KBank 还将与Grab 合作，共同向其客户群提供产品，包括帮助商户发展业务的贷款，以及通过 Grab 的广告解决方案提高企业运输费用管理，提高品牌知名度和参与度。

印尼金融科技初创 AwanTunai 获得430万美元的A轮融资

印尼金融科技初创企业 AwanTunai 宣布完成由 Insignia Venture Partners 和 AMTD Group 领头的430万美元A轮融资。Global Brain、Fenox Venture Capital 以及其他公司也参与了这轮融资。AwanTunai 是在 OJK 注册的 P2P 借贷公司。该公司表示，这些新资金将用于扩大其商户网络，提高其工程和数据分析能力，并扩大其现场风险管理能力。

印尼的 P2P 网络借贷领域今年出现了不少大额资金的融资活动，比如 Modalku 2500 万美元的 A 轮融资和 Kredivo 3000 万美元的B轮融资，以及最近，东南亚金融科技初创企业 Akulaku 获得了由凡普金科 7000 万美元领投的 C 轮融资。

印尼初创 Target Media Nusantara 顺利完成A轮融资

中国分众传媒集团 (China Focus Media Group) 旗下的印尼初创企业 Target Media Nusantara (TMN) 11月16日宣布：风险投资公司 Alpha JWC Ventures 为其完成了A轮融资计划，具体细节并没透露。TMN 的首席执行官 Thomas Chan 在一份新闻声明中表示，这笔资金将用于公司初期的业务开展和运营。

分众传媒集团的主营业务有商业楼宇视频媒体、公寓电梯媒体和电影院线广告媒体等，他们将继续扩大网络覆盖，优化其网点，并进行设备升级。据悉，在其进入印尼之前，该集团的业务已在新加坡、香港和韩国进行了大规模的拓展，产品使用量超过 300万，服务超过 5500 个品牌，向超过 2.5 亿观众展示其产品内容。

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