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【调研】华图教育:领跑公职培训市场

转载时间:2021.10.12(原文发布时间:2016.03.04)
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企业调研是36氪研究院根据新兴市场细分行业和新兴企业撰写的企业研究报告,定位于一级市场企业研究,从客观严谨的角度梳理企业的发展情况、商业模式、数据对标等,展现企业真实情况。

报告要点

公职培训市场增长空间巨大

2016年公务员招聘岗位增多,毕业生对公务员职业选择趋于理性,但整体上公务员考试培训市场仍有刚性需求。华图在专注公务员考培业务同时也积极开拓新业务-事业单位招聘,教师,医生资格考试培训等,新业务成为华图收入增长的驱动力。随着资格认证制度体系的完善,资格认证考试难度加强。考试培训需求增大,公职培训市场将进一步扩大。

国内公职培训行业巨头

华图主营业务是非学历教育中的职业教育培训。业务涵盖公职考试辅导,华图网校、职业教育、图书杂志音像出版等。华图教育在发展线下业务的同时大力发展线上业务,并积极投资布局教育产业链。华图教育在公务员考试培训市场占有率第一。2013年,华图在面授培训市场占有率66%,网络培训市场占有70%,图书发行市场占有47%。华图教育处于公务员考试培训行业领先地位,尤其是网络培训业务。

华图教育业务多元化,布局互联网

华图打造互联网和移动端产品,提供线上学习服务,满足学生个性化,碎片化的学习需求。虽然目前华图的互联网业务占总收入比重较小,但未来是华图收入的新增长点。2015年华图教育H1净利润为1.52亿元,同比增长100%,净利率为22.1%。收入增长主要得益于新业务爆发式增长,成本管控和高端产品得到市场认可。

华图教育核心竞争力

1. 品牌效应,渠道资源-华图教育成立13年来,在培训行业内有品牌影响力。并利用其原有的线下直营分校优势推广在线教育业务。   

2.注重教师培训和产品研发-严格把控教学质量从教师准入培训到教学期间培训。注重教学内容的研发和投入。华图每月更新、升级课程研发,扩建题库内容。  

3. 布局互联网,线下培训机构导流-2008年开始对在线教育业务进行投入。华图提前布局互联网帮助其互联网转型,拥有时间优势。线下机构帮助线上业务导流用户。华图线上与线下业务相辅相成,形成用户社区。

4. 华图分享文化,高效管理和运营-华图给予管理层和优秀教师股权激励和高薪酬。华图核心员工离开成本高。整个团队注重执行力。推行扁平化管理。减少管理层级,提高了管理效率和执行力度。

行业概况:政策助力公职培训教育快速发展

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市场现状:2016年国考市场招聘岗位增多,报考人数减少

根据国家公务员考试网公布,2016年国家公务员考试计划招录2.7万余人,同期相比,增加5500多名额,增幅约25%,不仅是人数增加最多,增幅也最大。在增加的5500多名额中,95%名额主要是在市县级单位。另外,根据中国国家公务员局统计,2016年度国家公务员考试有199.8万人次报名,最终139.46万人通过资格审查,相比2015年度,报名人数再次下降。虽然招聘市场需求增加,但是毕业生就业选择多样化,毕业生对公务员职业的选择趋于理性。

公职培训市场增长空间巨大

  • 公务员考试培训市场仍具有刚性需求,有一定的上涨空间。华图在专注公务员考培业务的同时也在积极开拓新业务,事业单位招聘,教师,医生资格考试培训。新业务是华图收入增长驱动力。

  • 随着资格认证制度体系的完善,资格认证考试难度加强。毕业生对考试培训需求更大,公职培训市场将进一步扩大。

  • 虽然培训行业进入门槛低,但是不易形成规模型企业。行业前几名会垄断大部分市场份额,并形成品牌壁垒,不易攻破。

2. 公司概况:国内公职培训行业巨头

华图教育是国内公职培训教育龙头企业。2013年,华图教育在公务员考试培训市场占有率第一。主营业务是非学历教育中的职业教育培训。业务涵盖公职考试辅导,华图网校、职业教育、图书杂志音像出版等。公司的专兼职教师、研究员及员工近6000人。 华图在发展线下培训业务的同时大力发展线上教育业务,并积极投资布局教育产业链。

华图商业模式:线下机构采取直营模式,管理统一

截止到 2015 年 6 月 30 日,分公司数量达到 183 家,基本覆盖所有一二线城市。未来华图将开拓新业务在重点县市,扩大服务网点。华图将对多家直营分公司的教学场地、教学设施进行升级。升级后可以同时服务更多学员,并为其提供更好的软硬件服务设施,帮助华图网络培训导入流量。

华图教育业务板块:以面授培训为主;网络培训为辅

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新业务拉动收入增长-教师、医疗、金融事业单位招录考试培训

2015上半年,华图教育除公职人员招录考试培训外,事业单位招录考试培训、教师招录考试培训、金融项目考试培训、医疗卫生招录考试培训等业务呈现爆发式增长。教师资格招录更加严格,实施全国统一考试,为考试培训机构带来新的利润增长点。

华图教育业务板块

图片3.png教育+互联网是更加便捷的“新”市场

学生对线上、线下的学习场景需求不同。线下用户更喜欢互动的学习模式,学习氛围,学生与老师之间无阻碍的交流。线上用户更加倾向于碎片化学习。线上教育降低学生的准入门槛(时间,空间,资源)。线上教育拉近了教师与学生之间的空间距离,能够最大程度上节约学生获取知识的时间成本。例如:学生花费在去培训学校路上的时间。

3. 华图教育业务多元化,布局互联网

华图打造互联网和移动端产品,提供线上学习的服务,满足学生个性化,碎片化的学习需求。虽然目前华图的互联网业务占收入比重较小,但未来会成为华图收入新的增长点。尤其是在线课程,节约场地成本,提升规模经济效益。

互联网布局

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4.华图互联网布局

华图在线-直播课程

  • 华图在线是学习移动平台,解决学生个性化需求。学生可以通过华图在线试听课程。华图在线基于大数据分析,定期推送学习反馈,学生更清晰掌握知识点。目前,华图在线业务是基于原有内容(例如公职、事业单位考试、教师、金融、医疗卫生的考试等)。未来华图布局教育产业链。 华图在线将会成为华图战略中的重要平台。截止2015年上半年财报期末,华图在线已有 20 万学员注册。

  • 华图线上导流到线下面授班级。华图应用LBS地理坐标并根据学生的学习习惯,帮助学生找到适合自己的班级。

  • 小班直播课是华图未来在线课程的发展方向。虽然目前阶段,华图在线教育业务上录播课比直播课学员人数多。但是直播课增速较快。 直播课更加贴近线下教育,带有更多互动性。

华图网校-录播课程

录播课程特点是自主性,个性化。学生可以挑选搭配适合自己的课程。不再像以前一样“大锅端”式的学习。提升市场增量,切合新的消费群体学生更需要灵活学习方式。很多学生是报线上课后又报线下课。线上线下互补。华图录播课降低成本,实现规模经济。成为华图新的利润驱动。学生碎片化学习,不受地点限制。

砖题库-课后练习

华图提供3万试题精讲和图标讲解。“竞技赛场”学生可以与考友更多的互动竞技,提升效率。根据学生做题结果,做题的平均分预测成绩,分析错题。根据2015上半年财报显示,砖题库注册用户超过200万,移动端注册人数占 70%以上。

砖图书-产品导入

华图教育图书的知识点和例题提供二维码扫描。学生通过扫描二维码可以观看视频的知识点讲解和例题解析。学生通过看书做题,结合视频讲解,学习会更加轻松。华图教育图书赠送课程卡,向线上平台导入流量。

在线答疑-增值服务

华图还提供增值服务针对图书的在线答疑。目前,在线答疑团队有3000多名专职教师在线答疑。

社交互动-增加用户粘性

考生可以通过网站、微博、微信、群组相互交流学习。【调研】华图教育:领跑公职培训市场图片5.png

5.华图教育竞争优势

品牌效应,渠道资源

华图教育有十三年的教学经验和教学课程积累。在培训行业内有品牌优势。华图教育还利用其原有的线下直营分校优势推广在线教育业务。

注重教师培训和产品研发

华图严格把控教员教学质量,从教师准入培训到教学期间培训。对在职教师进行不断的升级培训,实施考核制度。另外华图对教学内容研发投入上,每月更新、升级课程研发内容。2014年研发红领培优产品以分级教学、线上线下相结合,在 2015 年上半年红领培优的招生和收入大幅增长,通过率显著高于其他产品。

提前布局互联网-线下培训机构导流华图教育提前布局在线教育,抢占市场先机。2005年注重在线教育,于2008年开始对在线教育业务进行投入。2015年华图教育互联网员工占全员比例是30.5%。线下机构帮助线上业务导流用户。学生对华图线下机构的用户体验良好,进而购买华图线上产品。华图线上与线下业务相辅相成,形成用户社区。

华图分享文化,管理和运营

华图给予管理层和优秀教师股权激励和高薪酬。华图核心员工离开成本高。整个团队注重执行力。以结果为导向,对过程进行监督。 华图股权激励的核心对象是互联网人才和分校核心骨干员工。华图教育推行扁平化管理。减少管理层级,提高了管理效率和执行力度。

6. 财务分析:净利润翻倍,净利率提升22.10%

截至 2015 年 6 月 30 日,华图教育营业收入 692,258,862.42元,去年同期为 588,899,502.48元,同比增长 17.55%,公司股东的净利润 153,053,609.59元,去年同期为 76,142,657.33 元,同比增长 101.01%。2015年H1净利润为1.52亿元,同比增长100%,净利率为22.1%。收入大幅增长,成本管控,促使净利润大幅提升。

收入增长主要因素:1. 高端产品得到市场认可,上半年招生数量和招生占比稳步增长;2.业务高速增长(事业单位、教师、金融、医疗等考试培训)成为新的收入增长点。 3.控制营业成本,其中本期营业总成本增长为4.34%,低于收入增长17.55%,主营业务成本中,上课场地及房屋费用占收入的17.67%,比去年同期下降2.81%;教师成本及薪酬占收入的 26.08%,比去年同期下降 2.87%。 网络培训业务的快速增长是场地费和教师薪酬下降的原因之一。
财务摘要图片7.png

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7.竞品对比:华图教育在公务员考试培训市场占有率第一

2013年,华图在面授培训市场占有率66%,网络培训市场占有70%,图书发行市场占有47%。 华图教育位于公务员考试培训行业领先地位,尤其是网络培训和面授培训业务。

图片9.png根据TalkingData 的移动端用户数据显示,截止2016年2月,华图教育(华图在线、华图网校)与中公教育(中公教育、中公网校考连通)对比,华图移动端的市场覆盖率较高。华图用户使用频次高,用户粘性强

图片1.png扁平化管理战略

华图教育推行扁平化管理。减少管理层级,提高了管理效率和执行力度;加强对线下机构的指导和资源支持,同时推行分公司的内部竞争制度,提高工作积极性,促进公司的收入和利润的快速增长。

风险提示:行业竞争激烈、创业企业存在一定发展风险等

以上研究内容来源于桌面研究、企业调研与访谈、第三方数据监测等,仅作为投资参考,不构成任何投资建议。

关于 36 氪研究院

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分析师:都博宏 dubohong@36kr.com,关注在线教育、电商领域

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资讯标题: 【调研】华图教育:领跑公职培训市场

资讯来源: 36氪官网

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