淘宝来微信“开店”了，支持微信支付还会远吗？

编者按：本文来自微信公众号“走马财经”（ID:zoumacaijing），作者：走马的汉子，36氪经授权发布。

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春节前夕，具体时间大约是2月8号，阿里旗下的淘宝特价版，在微信开了个小程序，名叫“拣值了”。主打板块是“1元福利购”，完全照搬拼多多的拼单模式。

当然了，支付选项只有微信支付。

虽然首页显示“淘宝特价——阿里巴巴旗下购物平台”，我还是有些怀疑，这真的是淘宝来微信开的小程序吗？毕竟阿里和腾讯，在电商领域正斗得你死我活，双方王不见王。

可惜的是，还没来得及好好体验一番，小程序很快就暂停服务了，至于是被腾讯封杀，还是淘宝主动下架，原因未知。

界面上显示的内容，“小程序拣值了由于所选类目与小程序运营内容不符合，已暂停服务”，也看不出来到底是主动下架，还是被动。

我特意打开了小程序开发者界面，显示开发者是“杭州今日卖场供应链管理有限公司”。很陌生的一家公司。

根据企查查企业股权穿透查询，发现公司控股股东是浙江天猫技术有限公司，注册资本500万，天猫100%控股。

可以确认，确实是淘宝来微信“开店”了，无论对阿里，还是对腾讯，这都意味着很多。

对阿里来说，这大概意味着电商业务确实受到了实质性的挑战，拼多多2020年Ｑ4的年度活跃买家数很可能超过阿里巴巴，即便没在Ｑ4超越，2021年Q1也一定会超。

拼多多的年度订单量正在越来越接近阿里系，2019年订单量对比大概是197亿单VS470亿单，2020年可能会在350亿单VS550亿单左右。月度订单量数据有可能在2021年某个月份就追上阿里，当然，GMV差距还很大，但是相对于订单量数据来说，那已经不重要了。

对腾讯来说，这再一次证明，小程序取得了巨大的成功，品牌小程序注定会成为移动互联网时代的品牌官网，小程序电商、广告业务将具备巨大的想象空间。基于此衍生的金融和云业务也可能一荣俱荣。

但是，众所周知，腾讯阿里头上，都顶着同一朵乌云，那就是反垄断压力。

所以，在这样一个敏感的时间节点，微信绝对不可能利用平台便利故意打压淘宝特价版的小程序。

对于阿里这样的大公司来说，开发一个微信小程序轻而易举，但是做出这个决定却很难，所以，既然迈出了这一步，肯定是内部长期沟通的结果，绝不会轻易放弃，很大的可能是，某些界面或者功能设置有问题，需要撤下来重新开发再上架。

大概率，淘宝特价版的微信小程序还会再和大家见面，在某个合适的时候。

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这是淘宝特价版迈出的一小步，却是阿里迈出的一大步。

对于阿里电商来说，一个巨大的障碍在于，如果不拥抱微信，它的用户可能提前见顶，是的，淘宝的用户天花板是小于拼多多的，因为中国有数以亿计的中老年人，除了微信和小程序里的东西，其它电商真的用不来。

让这些人学会注册淘宝、注册并使用支付宝购物，那是不可能完成的任务。

粗略估计，这样的人最少1-2亿。

所有的淘宝用户都可能是拼多多用户，但是不是所有拼多多用户都可能是淘宝用户，这些人不是不愿意，而是真的用不来淘宝，一个支付宝就能挡住一大批人。

如果说中国电商用户的极限值是10亿的话，拼多多用户天花板就是10亿，而淘宝可能只有8亿多点。

截止到2020年四季度，阿里系电商的年活跃买家来到了7.79亿，离它的天花板一步之遥。

拼多多2020年三季度的年活跃买家数是7.31亿，四季度很有可能跟阿里差不多，7.8亿左右，离它的天花板还有两亿多呢。

资本市场上，拼多多市值已经突破2500亿美金，差不多是阿里电商业务市值的一半，这样的局面，阿里能不着急吗？

双方用户规模天花板的差距，主要在于支付宝和微信支付的天花板差距，这种差距是无法逾越的。

对阿里电商业务来说，唯一的解法，是拥抱微信，并支持微信支付。

当初王兴喊出那句惊世骇俗的“淘宝怎么还不支持微信支付”，真不是一句玩笑话，而是一句可以让阿里集团内部人心惶惶的诛心之语。

为啥呢，因为如果不支持微信支付，淘宝的用户天花板打不开，阿里电商业务的人着急。如果支持微信支付，阿里电商业务日子是好过了，但是支付宝那边就惨了，它的线上支付护城河有被抽干的风险。

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今天的阿里巴巴，像极了2010年左右的微软。

当时的微软在鲍尔默治下，每况愈下。

微软正在和苹果、Google战斗。如果公司内部，有谁被发现使用iPhone，而不是windows phone，鲍尔默会雷霆震怒，他甚至当面摔过员工的iPhone，这不是玩笑，是一场战争。

为了赢得这场战争，微软花重金买下诺基亚，想要重振微软操作系统在移动时代的雄风。它的office办公套件只开发了自家系统版本，只能在windows phone上使用，安卓和ios手机都用不了。为的就是增加windows phone操作系统的吸引力。

在微软内部，windows部门是老大，office也很赚钱，但是只能排在老二的位置。为了照顾老大的利益，office部门不得不牺牲自己，蜗居在windows phone系统里。

微软新任CEO纳德拉

直到新的CEO纳德拉上台，他上任做的第一件事，就是开发了一款office for ipad，从此打开了微软拥抱苹果、Google生态的序幕，微软也借此转型云为先。

office为windows让路的历史，就像阿里电商为支付宝让路的一面镜子，它不曾照亮微软的过去，也照不出阿里巴巴光明的未来。

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很长一段时间以来，甚至未来也许还有很长一段时间，阿里可能都不会在淘宝上开放微信支付。

我们都看到了，如果不是政府出手阻止，蚂蚁金服本可能在去年11月以3000亿美金的估值上市，在这样一个行情下，上市后突破6000亿，甚至直奔万亿美金都不是不可能的事情，假以时日，蚂蚁金服很可能是一家市值比阿里巴巴更高的公司。

说白了，蚂蚁金服的价值本可能比阿里巴巴更大，这不是什么秘密，此前的阿里内部早已经是共识。

只是，一切都被蚂蚁上市折戟打断了。

而且，还有一件非常非常重要的事情，整个阿里巴巴的股权，大部分是被投资人拿走的，管理层因为当初创业融资，股权很少，马云也只有7%的股权，整个管理层加起来估计不超过20%。而蚂蚁金服，他的管理层大部分也是阿里的高管，拥有蚂蚁金服多数股权。利益面前，孰轻孰重，不用多说了吧。

现在，蚂蚁金服被监管，很可能被整合成一家传统的金融公司，估值大幅下调。从利益角度来说，在阿里和蚂蚁之间，天平又开始偏向了阿里这边。

在拼多多、美团等电商劲敌不断增强的压力下，在蚂蚁金服大幅下调的估值预期下，阿里可能已经顾不得支付宝的利益，在未来的某一天，不得不支持微信支付，打开用户天花板，力保电商业务基本盘。

而推出淘宝特价版微信小程序，可以说是一个试探。

进可攻，用来薅微信用户羊毛，这可是一座金矿，12亿月活用户。说不定特价版的小程序用户，慢慢被薅走，成了淘宝天猫用户呢，就像拼多多当初做过的那样。

退可守，淘宝特价版本来就是独立的，淘宝天猫不受影响，基本盘留着支持支付宝，淘宝APP是否支持微信支付，主动权永远在阿里手上。

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但是，阿里真有那么从容吗？

拼多多能薅走微信几亿用户，是站在了一个特定的时间节点上。

一是彼时腾讯急需培育一股强悍的力量在电商领域向阿里发起进攻，2018年的京东深陷明州事件泥潭，显然是指望不上了，来势汹汹的拼多多正好符合腾讯的利益，所以它会对拼多多各种砍一刀、领红包薅用户的行为睁一只眼闭一只眼。二是拼多多本身也从微信挖了很多技术员，深谙微信规则。三是那时候微信确实也没有太深的防范意识。

以上三个有利条件，阿里都不具备。今时不同往日，即便是面对拼多多，腾讯都不允许再来砍一刀，连一些文字版的病毒传播行为，微信都限制了。作为腾讯的敌人，微信断不可能让淘宝特价版随便薅走用户。

微信当然也不可能冒天下之大不韪，在反垄断重压下顶风作案封杀淘宝特价版的小程序，但是一定会非常谨慎地出台规则，限制淘宝特价版小程序的病毒传播营销。

拼多多和京东的小程序，汇聚的是整个平台的商家商品资源，淘宝如果只推出淘宝特价版小程序，意味着供应链只有那点工厂直供的商家资源，显然是远远不够的。

随着竞争一步步深入，当阿里尝到淘宝特价版微信小程序的甜头——年活跃买家数继续增长——同时又面临更大的用户增长压力时，接下来更可能做的是，推出淘宝的微信小程序，因为那样会更容易吸纳新用户。而当这个新增用户群达到一定的数量级，他们很可能会下载淘宝APP，在小程序和APP之间切换使用，那时候，这批源自微信小程序的用户，有一部分人将有非常强烈的使用微信支付的需求，而这很可能倒逼淘宝最终开放微信支付。

2014年纳德拉赴任微软CEO，6年后的今天，微软再次崛起，已经成长为一家市值超2万亿美金的巨无霸，比肩苹果，重回巅峰。

我们不确定阿里是否会跟随微软的脚步，跨越今天它面对的山海。

一个可堪玩味的细节是，纳德拉上任后一个月，office for ipad就上架了，以微软的体量和流程，这显然是一款早已开发好，但是迟迟不被允许上架的应用，足可见彼时微软内部部门之间矛盾重重，是新CEO拍板，才冲破了内部阻力。

自然而然地，从开发一款淘宝特价版微信小程序，到可能的开发淘宝的微信小程序，再到未来可能的全面支持微信支付，这些事儿在阿里内部必然一样的矛盾重重，阻力巨大。

阿里能跨越这些障碍吗，我们不确定。

我们唯一确定的是，留给阿里的时间也不多了。