首页 >热门资讯> 公司注册平台 > 小鹏汽车更新招股书:最高定价13美元,上市后估值最高可达93.31亿美元 >

小鹏汽车更新招股书:最高定价13美元,上市后估值最高可达93.31亿美元

转载时间:2021.10.10(原文发布时间:2020.08.22)
122
转载作者:36氪企服点评小编
阅读次数:122次
编者按:本文来自36氪「 未来汽车日报」,(微信公众号ID:auto-time),作者:程潇熠。

作者 | 程潇熠

编辑 | 王妍

8月21日晚,小鹏汽车向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书显示,将公开发行8500万股ADS(对应1.7亿股A类普通股),同时IPO承销商有1275万股ADS超额认购权,定价区间为11-13美元。拟融资额度(包括超额认购权)在10.75亿美元-12.71亿美元之间。

招股书显示,连同超额配售权发行股份,以12美元的发行区间中值计算,小鹏汽车估值约为86.13亿美金,上市后估值最高可达93.31亿美元。

值得注意的是,特斯拉现股东PRIMECAP也准备认购1亿美元。其他主要股东,如阿里巴巴、Coatue、卡塔尔投资局以及小米均表示均有意向以首次公开募股价格认购,分别认购2亿美元、1亿美元、5千万美元和5千万美元。

按照12美元的发行区间中值计算,上述投资者的意向认购约占此次IPO公开发行份额的49%。

小鹏汽车更新招股书:最高定价13美元,上市后估值最高可达93.31亿美元

来源:小鹏汽车招股书截图

据《国际金融报》消息,有知情人士透露小鹏汽车将于8月27日正式在纽约交易所上市交易,小鹏汽车对此向未来汽车日报(ID:auto-time)回复:不予置评。

而广东小鹏汽车科技有限公司日前发生工商变更,公司注册资本由60亿元增加至150亿元,增幅达150%。广东小鹏汽车科技有限公司成立于2019年6月,法定代表人为夏珩,公司经营范围包括车辆工程的技术研究、开发;汽车租赁;为电动汽车提供电池充电服务等。天眼查APP股东数据显示,该公司为XPeng (Hong Kong) Limited的全资子公司。该公司注册资本的大幅增加也被业内猜想为小鹏汽车临近IPO的信号。

截至今日,小鹏汽车已经历11轮融资,阿里作为IPO前的最大外部股东,持股比例达14.4%,参加了小鹏汽车A+轮、B轮以及日前进行的C++轮融资。招股书显示,小鹏汽车目前合计持有的现金类资产超85亿元,远超理想汽车IPO前的37亿元。

新造车间的战火已从实体市场逐渐蔓延至二级市场,威马及合众汽车也将冲刺科创板。当财务数据透明化后,新造车综合实力排名或将产生变化。

36氪企服点评

公司注册平台相关的软件

查看更多软件

行业专家共同推荐的软件

限时免费的公司注册平台软件

新锐产品推荐

消息通知
咨询入驻
商务合作