热门资讯> 全球SaaS云服务市场前景及格局分析 >

全球SaaS云服务市场前景及格局分析

转载时间:2021.09.09(原文发布时间:2020.12.22)
226
转载作者:36氪企服点评小编
阅读次数:226次

编者按:本文来自微信公众号”本翼资本CapitalWings“(ID:capitalwings),作者:陈运红 陈思敏,36氪经授权发布。

一、SaaS的基本定义及分类

SaaS服务(Software as a Service),软件即服务,又称为“按需即用软件”,它是一种软件交付模式。在这种交付模式中,软件仅需通过网络,不须经过传统的安装步骤即可使用,软件及其相关的数据集中托管于云端服务。用户通常使用精简客户端,一般通过网页浏览器来访问软件。

SaaS服务按业务类型可分为通用管理类软件和行业垂直类软件。通用管理类软件提供企业通用模块,包括客户关系管理(CRM)、企业资源管理(ERM)、人力资源管理(HCM)、办公软件(Office Automation)、协作应用程序(Collaborative App)、内容应用程序(Content App)等类别。行业垂直类软件则针对特定行业的特定业务流程进行开发,具备很强的行业属性,是企业上云的必备工具,金融、电商、教育、医疗、地产等行业是较早开始使用SaaS服务的行业。

二、我国SaaS服务进入爆发性增长的拐点

2.1SaaS服务将带动我国企业软件业进入黄金增长期

我国企业软件服务业仍处于初级阶段,软件和服务收入占企业IT支出的比重较小。2019年全球企业软件支出占IT支出比重为27.5%,软件与IT服务合计占比87.6%,硬件支出仅占12.9%。我国2019年企业硬件支出占IT支出的比重为42.2%,软件占比16.2%,软件与服务合计占比57.8%。从长期来看,我国企业IT支出结构还有很大调整空间。由于SaaS服务具有成本低、方便快捷、协同效应强等优点,能够解决部分企业应用软件的痛点,因此SaaS服务的发展能够带动我国企业软件渗透率提升,不断提高我国企业信息化水平。SaaS服务基于其优点将带动我国企业软件业进入黄金增长期。

全球SaaS云服务市场前景及格局分析

图 1: 全球企业IT支出占比

(资料来源:Gartner,本翼资本整理)

全球SaaS云服务市场前景及格局分析

图 2: 中国企业IT支出占比

(资料来源:Gartner,本翼资本整理)

2.2我国SaaS服务渗透率进入爆发性增长的拐点

中国SaaS服务渗透率与全球相比还有较大提升空间。SaaS服务渗透率定义为SaaS服务收入占企业应用软件收入的比重。我国2017至2019年SaaS服务渗透率仅为4.6%,6.1%和7.3%,同期全球SaaS服务渗透率分别为16.7%,21.6%和22.4%。在全球企业软件SaaS化的趋势下,我国SaaS服务渗透率仍有很大提升空间。参考全球SaaS服务渗透率曲线,我国SaaS服务的发展滞后欧美大约5年,预计到2025年,我国SaaS服务渗透率有望达到22%。

全球SaaS云服务市场前景及格局分析

图 3:中国SaaS服务渗透率较低

(资料来源:Gartner,IDC,本翼资本整理)

全球SaaS云服务市场前景及格局分析

图 4:全球SaaS服务渗透率曲线

(资料来源:Gartner,本翼资本整理)

2.3定制化、集成化和智能化将成为未来主要趋势

美国是SaaS服务的发源地,从1999年Salesforce成立开始,SaaS服务正式在美国诞生。美国SaaS服务的发展历程对未来我国SaaS服务有所借鉴。从1999年至今,美国企业级 SaaS 市场的发展大致经历四个发展阶段,产品形态不断升级:

第一阶段:2001-2005年,SaaS服务的萌芽阶段。产品注重降本增效。该阶段 SaaS产品更多是传统软件产品的互联网化,核心目标旨在于实现快速部署,降低企业 TCO,产品可配置性较差,且仅有少数企业采用。此阶段的SaaS产品多是独立的应用。

第二阶段:2005-2010年,SaaS服务逐渐成为主流。产品强调面向企业提供集成化的解决方案,同时产品的个性化、可定制化能力开始增强。SaaS生态逐步形成,头部企业通过PaaS平台构建应用商店,整合大量ISV,搭建初步的生态系统,并推动商业模式的丰富和升级。大量的企业开始使用SaaS产品。

第三阶段:2010-2016年,SaaS无处不在。产品形态进一步演进,强调从企业商业流程出发,在SaaS生态、企业用户个性化需求等方面持续优化,同时逐步延伸到企业外部,帮助企业衔接上下游资源,实现产业互联网构建。SaaS产品在企业层面获得全面普及和应用。

第四阶段:2016至今,可以称为“后SaaS时代”。SaaS产品作为单一的经营管理工具,功能已经开发较为完全,未来将注重与人工智能和大数据的结合,为企业进行最优业务流程规划,并解决端到端的业务问题。在企业协同方面,能够做到手机端、电脑端无处不在的连接。

全球SaaS云服务市场前景及格局分析

图 5:美国SaaS服务发展阶段

(资料来源:Saugaluck Technology,本翼资本整理)

三、2025年我国企业级SaaS服务规模有望达到370亿美元

3.1全球SaaS服务市场规模

根据Gartner的数据统计,2019年全球SaaS服务市场规模达到1021亿美元,相较于2018年的857亿美元增长了46%。预计到2022年,全球SaaS服务市场规模可达1383亿美元,2019-2022年复合增长率11%。2019年中国企业级SaaS服务市场规模达到51亿美元,相较于2018年的36亿美元增长了40%。

全球SaaS云服务市场前景及格局分析

图 6:全球SaaS服务市场规模

(资料来源:Gartner,本翼资本整理)

全球SaaS云服务市场前景及格局分析

图 7:中国SaaS服务市场规模

(资料来源:艾瑞咨询,本翼资本整理)

3.2中国企业级SaaS服务规模2025年有望达到370亿美元

2009至2019年,全球GDP平均增速约为2.55%,全球企业软件平均增速约为6.89%,全球企业软件收入增速约为GDP的2.7倍。我们预计未来中国GDP的平均增速至少为5%,根据全球企业软件收入增速与GDP的倍数关系,预计2025年中国企业软件市场规模有望达到1.1万亿元。参考全球(主要是欧美市场)SaaS服务的渗透率曲线,中国SaaS服务的发展大约落后欧美5年,预计到2025年中国SaaS服务渗透率可达22%,预计SaaS服务市场规模可达2450亿元,约合美元370亿元,2020年至2025年复合增长率约39%。

全球SaaS云服务市场前景及格局分析

图 8:中国SaaS服务市场规模预测

(资料来源:本翼资本)

四、SaaS服务格局较为分散,垂直行业更具掘金机会

4.1全球SaaS服务格局较为分散

与IaaS服务高度集中相反,SaaS服务的市场格局较为分散。2019年全球SaaS服务市场规模排名前五分别为Salesforce(7.8%),微软(7.4%),SAP(4.15%),Oracle(3.7%)和谷歌(3.1%),CR5合计占比为26.1%,CR3合计市场份额为19.3%。

全球SaaS云服务市场前景及格局分析

图 9:全球SaaS服务市场格局(2019年)

(资料来源:IDC,本翼资本整理)

4.2中国SaaS服务市场份额向通用型软件集中

1H19,我国SaaS服务市场规模排名前五分别为用友(11.1%),微软(9.5%),金蝶(8%),Salesforce(7%),天翼云(3.1%),CR5合计市场份额为41.2%,CR3合计市场份额为28.6%。1H18,我国SaaS服务市场规模排名前五分别为金蝶(5.1%),微软(5%),SAP(4.3%),Salesforce(4%),甲骨文(3.8%),CR5合计市场份额为22.2%,CR3合计市场份额为14.4%。SaaS服务是一个长尾市场,除了通用型软件,企业在各个垂直行业、各个业务环节,均存在丰富的需求。我国SaaS服务仍为发展初期,产品以通用型软件为主,马太效应明显,尚未到较为成熟的、百花齐放的阶段。因此,与全球市场相比,我国SaaS服务市场更为集中,并呈现出份额向龙头集中的趋势。

全球SaaS云服务市场前景及格局分析

图 10:1H19中国SaaS服务竞争格局

(资料来源:头豹研究院,本翼资本整理)

全球SaaS云服务市场前景及格局分析

图 11:1H18中国SaaS服务竞争格局

(资料来源:IDC,本翼资本整理)

从细分行业来看,2018年我国SaaS服务收入占比最大的是CRM,占比46%,其次是ERM,占比28%,紧接着是内容管理(10%)和协同应用(9%),我国目前收入形成规模的SaaS服务细分行业均为通用管理类别软件。在全球SAAS行业细分领域中,CRM、ERP、办公套件仍是主要SAAS服务类型,根据国际数据公司(IDC)公布的数据显示,2019年全球SAAS行业细分领域中,CRM占比达44%,ERP占比为17%,办公套件占比为16%,三者合计占据了3/4的市场份额,内容服务、项目组合管理等服务增速较快,但整体规模较小。SaaS服务将首先在通用管理类软件进行普及和发展,也是各企业最先接受和采用的SaaS服务,之后再逐步向各个垂直行业延伸。

全球SaaS云服务市场前景及格局分析

图 12:2018年中国SaaS服务行业占比

(资料来源:IDC,本翼资本整理)

五、结论

我国企业软件服务业仍处于初级阶段,软件和服务收入占企业IT支出的比重较小,SaaS服务基于其优点将带动我国企业软件业进入黄金增长期。定制化、集成化和智能化将成为SaaS服务未来发展的主要趋势。与全球相比,中国SaaS服务渗透率还有一定差距,未来有较大提升空间。参考全球SaaS服务渗透率曲线,我国SaaS服务的发展滞后欧美大约5年,预计到2025年,我国SaaS服务渗透率有望达到22%。

根据全球企业软件收入增速与GDP的倍数关系,预计2025年中国企业软件市场规模有望达到1.1万亿元。预计SaaS服务市场规模可达2450亿元,约合美元370亿元,2020年至2025年复合增长率约39%。

与IaaS服务高度集中相反,全球SaaS服务的市场格局较为分散。2019年全球SaaS服务CR5合计占比为26.1%,CR3合计市场份额为19.3%。与全球相比,我国SaaS服务市场格局更为集中,1H18 CR5合计市场份额为22.2%,CR3合计市场份额为14.4%;1H19,我国SaaS服务市场CR5合计市场份额为41.2%,CR3合计市场份额为28.6%。SaaS服务是一个长尾市场,除了通用型软件,企业在各个垂直行业、各个业务环节,均存在丰富的需求。我国SaaS服务仍为发展初期,产品以通用型软件为主,马太效应明显,尚未到较为成熟的、百花齐放的阶段。因此,与全球市场相比,我国SaaS服务市场更为集中,并呈现出份额向龙头集中的趋势。未来除了通用管理类软件的渗透率不断提高,我国SaaS服务市场也将呈现出丰富多彩、基于特定行业和场景的产品。由于SaaS服务存在较长的孵化阶段,且通用管理类软件已有巨头深耕多年,现阶段布局行业垂直类软件具有较大机会。

[免责声明]

资讯标题: 全球SaaS云服务市场前景及格局分析

资讯来源: 36氪官网

36氪企服点评

新锐产品推荐

消息通知
咨询入驻
商务合作