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听五年ERP经验,讲述oa erp crm之间的关系

发布时间:2021.04.02 15:39:54
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作者:36氪企服点评小编
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   平时在工作的过程中,企业在运营CRM系统时,不免会有一种选择恐惧症。下面,小编为您正里一个在CRM的相关领域专业人士,分享其自身的使用经验贴。下面就有小编为您带来oa erp crm之间的联系与区别。

前言:

笔者有3年ERP系统实施经验,2年信息化系统维护经验,关于本人对OA、ERP、CRM的拙见,请大家不吝赐教。

很多人都听说过什么什么系统,提的最多的应该就是OA、ERP、CRM这三个系统,因为这是企业中用的最多的三个系统,下面分别为大家来说明一下:

一、oa erp crm是什么?

OA  办公自动化

OA(Office Automation)办公自动化,是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式。凡是在传统的办公室中采用各种新技术、新机器、新设备从事办公业务,都属于办公自动化的领域。

从功能来看:OA(办公自动化)主要是为了帮助企业内部员工提升工作效率,可以简单粗暴地将其理解为办公软件。其主要是利用先进的设备和通信技术广泛、便捷、迅速地收集、整理、加工存储和使用信息,使得企业内部人员可以更加高效便捷地进行工作。

ERP  企业资源计划 

ERP (Enterprise Resource Planning)即企业资源计划,最早是一种供应链的管理思想。它汇合了商贸代理行业的各项特点,旨在协调企业各管理部门围绕市场导向,更加灵活或“柔性”地开展业务活动,实时地响应市场需求。

从功能来看:ERP的主要功能就是优化资源配置,主要面向企业流程管理。企业通过ERP可以管理商贸行业的各个环节的数据,如采购环节的价格、运费、采购单、税费、物流信息等;销售环节的库存信息、销售订单、财务信息等。从采购到销售的各个环节都可以帮企业进行记录,说白了ERP偏向于大家常说的进销存。

CRM  客户关系管理

CRM(customer relationship management)客户关系管理,是指企业用CRM技术来管理与客户之间的关系。

从功能来看:CRM侧重于对外部客户关系的管理,主要包括对客户基本信息的管理、客户动态信息的管理,其最重要的任务就是帮助销售人员梳理自己的线索,进行数据分析,提醒销售人员做好客户关系的维护,从而更好地开发和维护客户,增加销售额,提升企业的业绩。

听五年ERP经验,讲述oa erp crm之间的关系

二、 oa erp crm之间的区别

OA

OA其实很好理解,主要功能是审批流,本质是把之前需要拿着单子到处找人签字的工作搬到线上,出差申请、用章申请、请假调休、文件呈阅等都是很常见的OA流程。

OA只管理流程签字,保证该知道这件事的人都能签字/知情,并不处理涉及实物管理、钱财管理、账务结算等问题,那是ERP的职责。

OA还附带一些其他功能,如公文发布、调查问卷、会议预约、员工论坛等,但审批流才是OA的灵魂。

国内目前比较好用的OA有泛微、致远,笔者用过泛微E8版本和致远A8-V5版本,推荐泛微。

CRM

CRM是客户管理管理系统,主要功能有销售能力自动化(SFA)、营销管理、客户服务和支持、服务预约、数据分析(如销售漏斗)等。

一句话说,CRM主要处理公司院子外的业务,营销行为管到订单签订就结束,采购、生产、仓储、开票收款等业务都交给公司院内的ERP系统来管理。

CRM日常业务为:

销售业务:组织营销活动获取意向客户信息-分配信息给销售员-业务员跟进客户意向-获取公司销售支持-销售员签单-ERP完成订单生产交付

服务业务:客户通过电话或其他方式联系我司-CRM系统提供客户信息、保修信息、产品数据、服务话术、服务问题库等-生成服务工单分配服务人员-为服务人员提供工单信息-ERP完成服务单材料领用和工单结算-CRM反馈客户。

CRM系统国外有salesforce,zoho,国内有红圈,纷享销客,用友,金蝶等crm,接触不多,不做评价。

ERP

ERP系统常被说成进销存系统,是贸易型公司、生产型公司等实体经济的主要业务承载系统,包括采购业务、生产业务、销售业务、仓储管理、运输管理、财务管理(应收应付、存货核算、财务报表)等业务,ERP系统记录这些过程中的业务数据,使用计算机工具辅助运算,规范数据采集和管理,并直接提供过程中的所有物料、金钱相关的单据和报表,使企业管理者能轻松掌握目前的经营状况。

ERP系统中也会有一些审批流,但在ERP设置审批流和在OA设置审批流的初衷显然不一样。ERP中的审批一般为业务规则的审批,比如采购报价单的审核,客户信用审核。OA的审核多为行政、事务类的审核。

ERP顶尖厂商当然是sap,国内厂商一般可选的有用友、金蝶、浪潮。

听五年ERP经验,讲述oa erp crm之间的关系

三、oa erp crm之间联系

  以往的信息化系统都是单独规划,后来信息孤岛的问题暴露出来。笔者最近也在做信息化规划,会考虑把信息系统的数据做必要的整合。

   比如,有的公司可能会使用OA系统做客户信用审核,但是客户信用的管理又是ERP系统在处理,这个时候可以考虑把ERP的客户数据和OA共享,客户信用在OA审核完毕后自动更新ERP的客户信用。

   比如CRM的销售订单,CRM签订销售订单后,可以把客户信息、产品信息、订单信息和ERP共享,减少人工再次录入数据的工作量,也能保证各个系统数据统一。

一份系统规划结构初稿(图来自我的知乎账号)

  OA、CRM、ERP系统中也有一些数据是通用的,比如部门、人员、客户、产品资料等信息,如果能一处维护,多处自动更新也是可以节省很多维护时间和成本的。 

  企业在不同的阶段所需要的管理系统、管理工具是不一样的,好不并不一定适合自己,适合自己的才是最重要的。 以上就是小编为您介绍的oa erp crm之间的关系,希望对您有所帮助。

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文章标题: 听五年ERP经验,讲述oa erp crm之间的关系

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