中国汽车后市场数字化能力升级与创新洞察报告

人称T客
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2022-03-23 10:59
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从2020至2022,从ToC到ToB,从ToB到ToG,“数字化转型/升级”完成了抽象概念到精准落地的蜕变。

国内的ToB服务逐渐摆脱倒卖发达区域信息差的低端束缚,创新服务、创新技术清晰锁定中国特色的企业市场需求——深入行业、挖掘场景。

行业化成为当前ToB根本气质的脚注,从泛市场到垂直领域的深度理解将是每一个ToB从业者必然进修的主课。

T研究从2022年起,将开始对行业化的专属ToB服务进行全新的调研与解读。数字化转型的大风起于技术创新之青萍,又将陷于行业草莽之间,终于企业需求之中。

在国内众多行业中,T研究将对一个即传统又时尚,即壕奢又亲民,即清晰又模糊的矛盾行业——汽车行业,展现数字化带来行业重生的深度研究。

今天中国汽车市场已经成为全球第一大市场。但从2018年开始连续出现负增长,解决增长问题已经成为汽车零售行业及相关企业的头号挑战。

行业玩家希望通过数字化业务系统所赋予的能力,探索出新的业务模式,在不利局面中求得新发展机会和竞争优势,从而破解增长压力。

加快数字化转型的步伐是获得新竞争力的基础。全面数字化时代所带来的颠覆性力量,持续的数字化实践和创新成为传统企业必由之路。 

二手车销售、售后服务、汽车金融衍生服务等汽车后市场业务快速发展,在传统新车销售收入和利润增长不力的局面下,汽车零售行业各路玩家在汽车后市场业务展开激励的客户争夺,寻求新的发展机会。

空间巨大的二手车市场激活:2018年3月,国务院政府工作报告提出,将新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年,全面取消二手车限迁政策。随着全国限迁政策的全面放开,使得大部分地区流通开始活跃,目前仅3个省(黑龙江、海南、西藏)未放开二手车限迁政策,全国二手车的大流通激发二手车市场的活力,迎来一波二手车销售的增长。2020年全国二手车累计交易量为1434.15万辆,分月度来看,2020年下半年7月至12月二手车交易量全面超越2019年月度同期水平。

中国汽车后市场数字化能力升级与创新洞察报告

                    图表2019-2020年中国二手车交易量 Source:中国汽车流通协会

售后服务业务占比提升:以广汇、永达、中升、正通等汽车经销商集团为例,2016年~2019年售后业务营收占比在7.71%-14.38%之间,在毛利润中的占比22.22%-74.90%。经销商进行售后服务具有天然的优势,依托新车销售可以方便绑定售后服务,基本覆盖3年以内销售的车辆。 

中国汽车后市场数字化能力升级与创新洞察报告

                 图表 2016-2019年净销售售后业务营收占比 Source:中国汽车流通协会

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             图表 2016-2019年经销商售后业务毛利润占比 Source:中国汽车流通协会

新车业务利润低,经销商则主要靠其他业务获取利润,售后包括车辆维修和保养,维修过程中使用的原厂配件具有较高的盈利能力。对于客户的开发,除了自有品牌下的老客户,更需要新的方式吸引跨品牌以及被其他售后服务商占有的新客户。

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                  图表 2016-2019经销商售后业务毛利率 Source:中国汽车流通协会

汽车金融衍生服务发展迅速:金融业务高增速发展,以广汇汽车为例,广汇佣金代理业务包括车险、车贷等代理业务,营收逐年提高,且占总营收的比例提升,毛利润和毛利润占比也同步上升,其中毛利润占比提升至2019年的25.04%。

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                         图表 2015-2019中国汽车金融渗透率 Source:罗兰贝格

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      图表 2015-2019广汇汽车佣金代理业务毛利润占比 Source:广汇汽车公开披露的上市年报

  本次报告研究内容与重点输出方向:

  • 究竟汽车后市场当前进行数字化能力升级的关键原因是什么?

  • 配套的数字化产品与服务产业链在中国汽车后市场的发展现状如何?

  •  哪些数字化核心能力、关键应用和服务、解决方案以及数字化工具(RPA、LCDP等)是汽车后市场企业个体进行数字化能力升级所迫切需要的?

  • 在争夺汽车后市场的过程中,来自不同领域的玩家互联网巨头、传统主机厂、造车新势力、经销商集团、科技厂商分别打造了什么样的数字化能力升级范式供企业个体参考?

  • 在关键的几个业务板块,例如财务治理、营销获客、门店接待等环节,又有哪些科技厂商带来2022年的最新理念和大作?

  • 在汽车后市场业务快速发展且各路大神激励争夺的背景下,配套的数字化产品与服务产业链发展逻辑是什么?需要重点关注的数字化产品与服务科技厂商类型是谁?

欢迎通过T研究2022年推出的《中国汽车后市场数字化能力升级与创新洞察》研究报告,共同探讨。

报告章节内容:

一、中国汽车后市场数字化能力升级与创新,迎来发展拐点,前景可待

1、拐点:汽车后市场环境的变化,正在催动行业与企业个体数字化能力升级和创新

2、前景:多方利好驱动汽车后市场配套数字化产品与服务需求步入快速增长轨道

3、政策端的长期促进

二、数字化产品与服务及相关支撑要素正在不断完善中国汽车后市场的升级和创新能力

1、数字化产品与服务产业链在中国汽车后市场的发展

2、数字化产品与服务产业链在中国汽车后市场的践行

三、数字化产品与服务在中国汽车后市场的发展与挑战

1、  发展逻辑与重点关注的数字化产品与服务科技厂商类型

2、中国汽车后市场数字化能力升级与创新挑战

本文来自微信公众号“人称T客”(ID:gh_84d1a86c9a1b),36氪经授权发布。

资深作者人称T客
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