贝塔-BETA理财师

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产品介绍

BETA理财师 ,理财师金融产品测评及客户管理工作台,全量产品、场景拓客工具

理财师移动展业管理工具,快速解读市场和金融产品,让工作效率快速提升6-10倍:财经早报、微信文章转发助手、理财精品课、理财师微店。 产品评价直观化,金融类产品解读,直观呈现产品优劣:产品可视化展示、实时诊断策略报告、解读点评。 资产检视智能化,洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家:盈亏提醒、产品异动、持仓诊断、客户订单。 理财师工具整合化,一站式移动营销推广工具,提供全流程数据化服务与支持:保险计划书、宏观解读。 营销线索,精准跟踪客户投资意向:实时反馈、阅读轨迹。 成交意向,大数据分析,用户喜好一目了然:客户喜好、成交意向。
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公司名称
上海贝耳塔信息技术有限公司
员工人数
11-50人
融资轮次
B+轮,数千万美元
公司地址
上海市-上海市
成立时间
2011
官方网址

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