品牌名称
中孵快创
所在行业
专业服务
企业规模
11-50人

零代码连接招商银行银企直联和伙伴云,打通业务与财务数据流转

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客户 · 介绍

 

中孵快创(北京)科技有限责任公司是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业,10年+园区运营与企业政策申报经验,累计帮助800+企业获得政策支持,用培育与投资理念见证企业腾飞。园区发布特色产业空间,向生命周期各阶段企业提供产业空间载体精准推荐,汇聚金融资源,帮助企业加速发展。

 

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客户 · 遇到的问题

 

在数字化转型的浪潮下,中孵快创想将当前的业务、财务两个板块实现数字化闭环管理。企业当前使用伙伴云作为企业数据库管理业务板块,通过网银管理资金,企业微信OA系统协同办公,大量信息需要在3个系统之间来回流转,目前多数字化系统使用中存在的系统孤立、流程割裂问题已成为中孵快创存在的痛点,具体如下:

 

 对于业务人员:活动经费,物品采购费,销售出入库等多种类型单据,都需要企业人员录入到伙伴云存储,审批通过后,再由相关业务人员手动导入到网银系统申请支付。看似比较简单的流程,但面对每日成千上万、高频度的资金往来交易,整个流程比较费时费力。

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 对于财务人员:为控制财务风险,财务人员需要使用三个U盾完成审批、支付、记账并复核操作,结束后再将付款信息同步到伙伴云表单对应位置汇总。但单据之间常常是一对多的关系,联动性较强,人工手动操作易出错,一旦其中的某项数据出现偏差,还需重新核对,增加不必要的工作量。

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 对于业务、财务板块负责人:无论是渠道销售人员签单收款,还是财务人员向外支付款项,每当企业对公账户账务信息有所变动时,相关部门负责人总是无法第一时间知晓,不利于实时掌握业务、财务状况,影响整体决策把控。

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归根结底,上述各部门人员所面临的问题即可总结为1点:企业微信、网银系统和伙伴云3个系统之间的数据不互通所带来的一系列问题。

 

因此,通过打通伙伴云系统、企业微信、以及银行金融系统,实现业务间的流程互通、信息互通、数据互通,从而驱动业务协同及智能决策,是企业数字化升级的核心诉求。

 

那么,该如何高效、低成本地解决这个问题?

 

 

集简云 · 解决方案

 

这种让应用与应用之间的数据实现自动同步,正是集简云所解决的问题,我们只需要在集简云搭建一个数据流程即可让其工作流程实现自动化运转。

 

 “财务付款单到银企直联支付”自动化方案

步骤1:触发动作【伙伴云-当表单有数据创建时】

步骤2:执行动作【招商银行银企直联-自动发起单笔企业支付】

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流程示意图

 

 “财务变动同步到表单”自动化方案

步骤1:触发动作【招商银行银企直联-当有新的账务变动时】

步骤2:执行动作【伙伴云-自动新建数据】

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流程示意图

 

 “有财务变动发送通知”自动化方案

步骤1:触发动作【伙伴云-当有表单数据创建时】

步骤2:执行动作【企业微信群机器人-自动发送文本消息】

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流程示意图

 

实现效果:通过集简云搭建的3个自动化流程,即可实现伙伴云录入的业务付款单自动同步到招商银行银企直联发起支付;财务变动自动同步到伙伴云表单存储;财务变动自动发送企微通知;减少企业人员在多系统间重复录入情况,大大提高工作效率。

 

原本需要研发技术人员数十个工作日才能完成的流程对接工作,在集简云零代码集成功能的帮助下,不到1个工作日就完成了搭建,调试与上线使用。

 

 

客户 · 反馈

 

中孵快创业务负责人尹先生称,使用集简云最直观的感受就是降本增效而且是系统化、持续化地降本增效。毕竟它是企业精益管理追求的重要目标之一,其带来的价值对每家企业而言都无比重要。现在通过这样一个工具可以实现,相信使用过的企业都能感受到它的魅力所在。

 

其次,集简云让我们真真实实的感受到了"自动化"是企业新的增长引擎,实现交易数据在系统间有效传递,助力企业实现数字化集中管理,为企业后续决策提供有效支持。

 

最后,集简云目前不仅接入了400多款应用,还覆盖许多有趣的功能点,组合千千万。接下来公司打算将集简云小程序识别财务发票,浏览器机器人等功能融入到业务场景中,打造公司全工作流程自动化闭环,深化数字化转型,引领企业高质量发展。