阿里研究院院长高红冰：BAT时代已经过去，新的独角兽正在崛起

阿里研究院院长高红冰在2016派代电商年会上表示，BAT的时代已经过去，新的独角兽正在崛起，而技术和消费升级，将是比互联网更大的推动力量，整个中国互联网的格局在未来三年五年会发生重大变化。

电子商务的发展实际上是由互联网推动的技术商业化和交易相结合的过程，也是互联网不断与实体经济相结合创造一个又一个新业态的过程。

机器人和VR会带来整个用户体验度的提升，用户入口的转变以及整个交易流量转化，从而使得成交额获得巨大的提升，所见即所得，在线交易系统对实体店的影响可能才刚刚开始。

电商平台未来的发展有三个关键词，第一个新常态，第二个全球化，第三个互联网+。在今天，全球化则以互联网来驱动的，未来的电商是跨境的电商，也是不断向农村覆盖的电商。

接下来的几个变化，就是刚才讲到的基础设施、新的分工体系、新的组织方式、新的生产方式的变化，在这个变化的背后，新的技术在不断的推波助澜。

以下为高红冰的演讲实录（来源于阿里研究院，有删除和修改）：

电子商务发展到今天，它已经变成了一种广泛存在，我们要重新思考广义的，或者泛义的电商是什么？当电商已经由简单的买卖交易变成电子商务经济体的时候，我们应该怎么思考它，怎么理解它？

稍微回忆一下，可以发现电子商务的发展不是因为有电子商务本身，而是因为其背后有互联网的推动，互联网技术的更新迭代，使得各种创新技术层出不穷。当其使得技术的商业化和交易结合起来的时候，就形成了电子商务，因此，电子商务的发展过程实际上是互联网技术不断创新的过程，也是互联网不断与实体经济相结合创造一个又一个新业态的过程。

当整个消费群体变成13亿时，消费市场发生了很大的变化。关于实体店和网店的区别，由来争论已久，人们不断地在思考，商业的本质是什么，但是当你聚焦到实体店和网店的时候，你会发现，它们所蕴藏的含义是有所不同的。

一个网店可以借助互联网平台卖到中国甚至全球，其销售半径是全国市场，在中国，当下有7亿多的网民。但是实体店不一样，你做得再大，最多也只能辐射到一个区域比如北京城，小一点的店，辐射1公里、2公里就到头了，所以它们的用户群聚焦是不一样的。聚焦7亿的用户和聚焦一个城市比如说一百万的人群，消费所覆盖的量级是完全不同的。

电商让消费跨越了时间和空间，其实买卖的是信任。

商业的本质和零售的本质仍然是交易，仍然是价值，但是整个形势已经发生了巨大的变化。我们看到在这个变化背后是渠道的压缩，品类巨大的扩张，目前在淘宝上销售超过10亿的商品，而这样的规模在线下是永远见不到的。

实际上，消费者在交易过程中跨越了时间和空间，跨的消费半径从几公里扩大到了全国。我们看到，网店的销售再往下走就是数据化，一个实体店再怎么好， 它没有数据。实体店跟网店最大的区别在于大家对价值的主张，对价值的判断是完全不同的。网店在经营过程中不断地积累数据，不断地积累消费者的购物经验，其实，电商平台已经从简单的交易扩展成为全社会的电子商务体系，同时也正在成为一个新的基础设施。

那么在未来，背后还有很重要的一点，实体店的交易借助于面对面，但在线交易借助于陌生人买陌生人卖，用信任数据来建设一套全社会大范围的信任体系。而正是因为有了信任体系的建设，所以使得整个商业交易的本质正在发生重大的变化，人们的交易成本大幅下降，当然，这也是电子商务发展新的特征、新的方向。

我觉得阿里的整个零售交易系统超过沃尔玛，不是一个中国企业超越美国企业的问题，而是一个在线交易体超过线下零售体的交易过程。这是一个标志，标志着碎片化、分布式、小而美的交易被互联网连接起来，借助于商业基础设施，交易基础设施，达到一个买全国、卖全国的全新状态。

未来整个电商的交易规模会达到多高？我觉得十万亿肯定不是梦想，而且，这是一个随着时间的推移必然会发生的事情。

我们看到在云端，今天渗透推广的不管是人工智能，AR、VR，机器人可能会率先在电商的客服服务中使用，如果客服系统标准化，尤其是维护客户的售货员系统标准化，必然会节省一大批人力。

机器人和VR会带来整个用户体验度的提升，会带来用户入口的转变以及整个交易流量转化，从而使得成交额获得巨大的提升，所见即所得，这在将来会很快变成一个现实。在线交易系统对实体店的影响可能才刚刚开始。我觉得，AR和VR会让未来的零售交易非常好玩。

零售商在生产和信用当中只是一个闭环，把货卖给消费者是一个闭环，而且，这是双结构的两段市场，但是在电商的时代，他是一个产产销市场，进一步的渗透会向上一环倒逼，把原材料带进来之后变成一体化交易链路，自此，电商就不只是一个网站的交易前端，它变成全社会经济产业战略系统，而这也是未来主要可能会出现的特征。

制造业一定会随着互联网的不断渗透，转变成SAS，像现在这样封闭割裂的制造业，会不断跟大淘宝这样的平台对接起来，然后把数据打通，让消费者跟制造商形成快速连接。而且，平台化的电商系统更加有利于制造业洞察消费者的需求，而不是如同现在阻断消费者信息。

再看未来的发展，电商平台未来的发展有三个关键词，第一个新常态，第二个全球化，第三个互联网+。所谓新常态，我们讲，中国经济的发展要走出依靠房地产投资来驱动的怪圈。自今年以来，中国整体经济的发展正在发生变化，这种变化就是新的消费机遇，所以新常态的一个结构转向就是消费的不断升级。消费的升级不仅发生在中国，而且发生在全球。过去，全球化是以跨国企业、经济贸易为推动，但在今天，全球化则是以互联网来驱动，未来的电商是跨境电商，也是不断向农村覆盖的电商，这也是我们看到的未来一些发展方向。互联网会变成基础设施，然后跟整个交易系统结合起来。

实体店还是会存在，但如果不使用数据进行分析与决策，一定会被淘汰。

互联网正在经历一个全新的发展，技术作为生产力，落在互联网上就是云端，高性能的计算很重要，但是低价格、低成本的计算更符合中国国情，端会进一步升级会变成VR、AR或者是无人驾驶，数据会更新、会改写，不管是网店还是实体店，都会使用数据，不使用数据的实体店无法生存、没有未来。实体店还是会存在，但是不使用数据的实体店一定会被慢慢淘汰。当然最根本的是在数据的推动下、商业的推动下，带来了新的企业分工，在这种分工下，数据所带来的发展和创新是我们想象不到的。

我想借这次机会把前一个月研究的数据分享给大家，这个数据可能会给大家带来实际的感受，而不是抽象的思考。我们研究了2008年到2015年七年的时间，关于我们的经济正在发生什么样的变化。以七年作为一个阶段，我们可以看到，从2001年到2008年，我们的出口贸易达到了10万亿。我想在那个时候做外贸的人怎么做都能赚钱，这也是整个经济发展的黄金时期，这在当时是整个商业创新的风口。

但是好景不长，大家看到，2008年出口贸易从10万亿至2015年变成了14.1万亿，增加了4亿，整个外贸行业开始走下坡路，但是大家也注意到，在这个过程当中出现了新的变化，这个变化就是消费在崛起，我们看到2001年到2008年，消费从4.3万亿人民币扩展到11.5万亿，涨了2.67倍。这个时候你发现，消费起来了，一个非常重要的变化就是在2008年以前的生产能力，在2008年以后就变成了库存，变成了过剩，但是这些过剩和库存借助了淘宝，借助了电商的交易平台把产品铺向了三四五线城市的消费者，铺向了80，90后的消费者，创造了新的市场。

在这个数据背后，我们看到的是新的中产阶层的诞生和消费升级。在今天，消费升级就是已经有上亿的家庭具备了中等收入人群的标签，每个月收入在八千到一万二这样一个区间。我们跟BCG共同研究发现，有三股力量在推进当下的消费升级，第一股力量就是上中产的消费阶层，不过他们非常有限，中国高端的产品不能满足他们的需求，社会的环境不能满足他们的需求。

另外一股就是年轻的消费力量，新新人类，90后，95后，00后，用新的观念生活，负债生活，而不是像老一辈存钱生活。未来的购物潜力就是私人消费，就是从企业政府的购买转到个人购买，这个领域的增长未来会有42%来自于网络消费，电商如果存在下半场的话，这一定会是一个巨大的蛋糕。

再来，如果讲这一轮的变革是由移动互联网驱动的话，不管是BAT、Facebook、Google，我觉得都在努力完成一个动作，就是从PC端转向移动端。今天从阿里交易数据看，移动端交易人群已经变成主流的消费人群，未来新的是什么？是人工智能、大数据。

如果你去看一下排前三的公司，它的市值如果能上市的话，肯定会超过BAT当中的一家。BAT的结构在今天来说已经成为传说，已经是一个过去的时代，BAT的时代变成了过去，新的独角兽正在崛起，整个中国互联网的格局在未来三年五年会发生重大的变化。我们可以想像，在这个过程当中，不管是购物、服务、跨境、农村电子商务的发展都会有巨大的机会，巨大的空间，所有的实体经济跟在线的交易结合，会创造更大的发展空间。

今天，全球市值最高的公司已经变成了DT、ET、IT公司，已经不是传统企业。我们已经能看到Google、亚马逊、Face book市值累计超过3万亿美元，而在2011年，你所能看到的基本上都是工业企业、实体的企业，但是从2016年8月份开始，整个的能源也好、传统实体也好，全部出局，全部换成了ET和IT公司，所以，互联网企业已经是一个时代变革的标志。接下来的几个变化，就是刚才讲到的基础设施、新的分工体系、新的组织方式、新的生产方式的变化，在这个变化的背后，新的技术在不断的推波助澜。