小太阳CRM:客户功能更新汇总

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2024-05-14 16:21
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近日,小太阳CRM完成了客户功能的几大更新,分别是:客户跟进通知、自定义客户标签、客户资料转移。

一、客户跟进及通知

小太阳CRM的客户跟进功能帮助您更有效地管理和追踪潜在客户的开发、销售和售后维护。通过设定不同的跟进计划,您能够确保每个客户都得到及时、专业的关注和服务。

1. 设定个性化跟进计划
根据不同客户的需求和业务特性,您可以自定义跟进计划,包括跟进时间、方式、内容。

小太阳CRM:客户功能更新汇总

2. 跟进状态实时提醒

通过系统提醒功能,根据您设置的下次联系时间及时通知您有未完成的跟进计划,确保您能按时完成每个跟进任务。

小太阳CRM:客户功能更新汇总

小太阳CRM:客户功能更新汇总

二、自定义客户标签

为了满足各种业务需求,小太阳CRM允许您根据需要自定义客户标签。

1. 自定义客户标签

您可以根据客户的行业、需求、购买行为等因素创建自定义标签。例如,您可以为线上咨询的客户打上“线上咨询”标签,以便为他们提供更个性化的服务。此外,标签还可以帮助您更有效地筛选和查找具有相似特性的客户群体。

2. 自定义客户字段

除了基础的客户信息字段外,小太阳CRM还允许您添加额外的自定义字段。这些字段可以用于收集客户的额外信息,例如客户的生日、喜好等。这样,您可以更全面地了解您的客户,为他们提供更个性化的服务。

小太阳CRM:客户功能更新汇总

三、转移客户资料

在小太阳CRM中,系统管理员可以轻松地将客户资料转移给公司内的其他成员,提高工作效率并确保数据的完整性。

1. 客户资料转移

选中需要转移的客户资料,点击转移,管理员就可以将客户的所有信息(包括联系人、合同等)完整地转移给新接手的成员。

小太阳CRM:客户功能更新汇总

综上所述,CRM系统的客户跟进通知、自定义标签和客户资料转移功能为您的业务提供了全面强大的支持。通过这些功能,您可以更好地了解客户需求,为他们提供个性化的服务并确保团队之间的高效协作。选择小太阳CRM,为您的业务带来更多商机和竞争优势。

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原文标题: 小太阳CRM:客户功能更新汇总

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