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最前线 | 机构观点:全球新能源汽车产销拐点已至,电池行业马太效应加剧

转载时间:2021.10.14(原文发布时间:2020.07.13)
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7月12日,中泰证券发布了电气设备行业全球电动汽车2020上半年产销情况总结。

报告显示,上半年国内市场虽受疫情等因素影响,销量同比降低,但6月全球新能源车市场持续恢复,其中欧洲仍为电动汽车发展新引擎。

中汽协数据表明,国内市场上半年新能源汽车销量为39.3万辆,同比下降37.4%,6月销量为10.4万辆,环比上升26.8%。具体到各车企,据乘联会数据,比亚迪上半年乘用车累计销量59372辆位居第一;特斯拉中国累计销量46364辆,超越上汽,排名第二;蔚来连续4个月销量保持环比增长,累计14169辆,排名第六,为国内造车新势力中销量最好的车企。

欧洲方面,从中泰证券跟踪的欧洲八国数据来看,5月和6月电动车销量反弹强劲,预计2020年上半年欧洲累计销量38万辆,同比增长52%。中泰证券认为,欧洲市场这一轮反弹,除了基数原因,更多的是欧洲市场政策的落实和车企推进力度加大。

此外,6月电池装机量也稳步上升,6月装机量为4.7Gwh,环比上升33.65%。上半年排名前五的电芯厂商依次为CATL、LG化学、比亚迪、中航锂电和国轩高科。其中,CATL市场份额占比49.51%保持第一,LG化学由于配套国产特斯拉,超越比亚迪,市占率排名第二。前五电池行业市占率合计占比86.29%,较19年同比提升5.3%,行业马太效应有所加剧。

中泰证券预计,全球新能源汽车下半年产销有望明显放量,国内中游锂电需求恢复,7月订单预计大幅好转,龙头环比增长30%以上。

国海证券在此前发布的研报中也表示,随着国内外需求形成强势共振,预计将迎来行业复苏,2020年Q3将是电动车中长期向上拐点,Q3、Q4国内与海外将会形成销量同比、环比数据的改善。

国海证券认为,国内外政策支持将为行业未来需求恢复奠定较好基础,而近期大众参控股国轩高科与江淮汽车、比亚迪半导体引入战投、软包动力电池龙头孚能科技即将登陆科创板等资本市场动作,也将对板块形成利好。

不过,多家券商同时提到,海外疫情加剧以及部分龙头企业第二季度业绩不甚理想,可能会对下半年复苏造成负面影响。中泰证券也提示,投资者要注意新能源汽车补贴政策不及预期、销量不及预期和电池产能过剩引起扩产放缓等风险。

36氪企服点评

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