2019年Q3移动互联网行业数据研究报告

编者按：本文来自微信公众号“极光JIGUANG”（ID：lovejpush），作者 极光JIGUANG。36氪经授权转载。

1.2019年三季度，短视频用户使用时长占比大幅增长

暑期来临，网民的app使用时长向短视频、手机游戏、在线阅读等休闲娱乐相关行业转移，即时通讯、综合新闻的时长被挤占

2.移动用户抢夺白热化

支付结算、短视频和手机银行行业同比规模增量居前三，综合商城行业在原有的巨大用户规模上仍有近亿人的增长

3.用户注意力赛场竞争激烈

短视频成第二大时间杀手，用户日均使用时长达50.9分钟，仅次于即时通讯；红人带货模式推动综合商城人均使用时长同比显著增长

4.巨头纷纷出大招，用户争夺加剧

微信小程序的生态发展以及QQ小程序的推出带动腾讯社交网络业务MAU增长；字节跳动视频直播业务增长迅速，而在短视频崛起的冲击下，新闻资讯业务MAU较去年略有下滑

5.红人带货模式火热，综合商城迎来新增长

“电商+短视频”、“电商+直播”的红人带货模式带动综合商城行业渗透率和用户使用时长双增长，特别是在高线城市以及家居、生活用品、个护产品等品类方面，红人带货模式效果显著

6.共享单车行业下半场

哈啰、摩拜领衔，半数用户有购买月卡的行为，用户习惯已培养成型

7.代购政策收紧，跨境电商行业渗透率和用户使用时长冰火两重天

代购政策的收紧促使用户流向跨境电商平台，行业渗透率在过去一年保持上升趋势。但在综合电商平台海淘和直播业务的双重冲击下，用户使用时长则出现明显下降

整体 app 市场概览 

人均app安装量增势不减，人均日使用时长达4.9小时

• 小程序生态的成熟并未削减用户对app的使用，移动网民人均安装app总量持续增长，19年三季度增加至58款，人均app每日使用时长三季度也增长至4.9小时，app依然是移动网民时间承载的核心

休闲娱乐相关行业抢占用户时长，即时通讯被挤压

• 用户使用时长整体向头部行业集中，分散在“其它”行业的时长占比连续三个季度下滑

• 2019年Q3，受暑假影响，用户时间向短视频、手机游戏、在线阅读等休闲娱乐相关行业转移，即时通讯与综合新闻的时长被挤占；此外，得益于红人带货模式的火热，综合商城时长占比持续提高

行业用户规模增长top 10

• 移动用户抢夺白热化，支付结算行业、短视频行业和手机银行行业脱颖而出，在过去一年用户规模增量过亿，其中支付结算行业格局稳固，增量主要来自支付宝的下沉渗透和云闪付的爆发增长

• 综合商城行业在原有巨大用户量基础上仍有近亿人的增长，得益于红人带货模式的火热；而新购物模式如社交电商、购物分享等行业，预计在未来一段时间里仍将有不小的规模潜力 

行业用户时长增长top 10

• 在移动网民使用时长增速放缓的大背景下，各行业都进入抢夺用户注意力的赛场，短视频行业成为除即时通讯外最大的时间杀手，用户日均使用时长达50.9分钟

• “电商+直播”的红人带货模式带动综合商城用户人均使用时长增长

高线城市用户关注行业

• 高线城市（一线、新一线及二线城市）用户规模增量top 10上榜行业中，金融理财类增量最高（支付结算和手机银行）；相比低线城市（三线及以下城市），高线城市在城市出行行业的用户增量较高，达6200万，源于采用app乘坐公共交通工具的出行方式在高线城市相继推广

低线城市用户关注行业

• 受巨大的增长潜力的吸引，互联网企业对下沉流量的争夺日益激烈，低线城市（三线及以下城市）用户更关注短视频行业，用户规模达4.56亿，明显高于高线城市

• 教育工具、K12教育和健身运动等行业出现下沉的态势，低线城市用户增量排名靠前

飙升榜

渗透率环比增速榜热点app

• 渗透率增速榜前三款app均为手机游戏，其中面向女性玩家的3D手游《闪耀暖暖》渗透率环比增速最高，增长2147.4%

• 环比增速靠前的还有趣头条旗下的米读极速版，渗透率环比增长10倍，此外，针对下沉市场的淘宝特价版和提供乡镇用户本地生活服务的58同镇增速也较高

DAU环比增速榜热点app

• DAU环比增速榜中，除两款手机游戏和米读极速版增速较高以外，小学宝和一甜相机增速排名也靠前，一甜相机是快手对其视频生态强化补充的产品之一，以年轻化、轻美颜和降低视频制作门槛为特色，9月DAU达197.9万，环比增长近7倍

热点企业分析

企业分析——腾讯控股

• 腾讯控股共包含187个应用，其中社交网络业务的用户占比达99.2%，视频直播占比达57.9%；手机游戏app 114款，占比38.1%

• 微信小程序的生态发展以及QQ小程序的推出带动腾讯社交网络业务MAU增长，和平精英商业化的成功也带动手机游戏业务发展

企业分析——字节跳动

• 字节跳动内部业务类别丰富，触及多个行业。其中视频直播和新闻资讯为核心业务，占企业用户比例分别为84.7%和42.9%

• 在抖音短视频增长的带动下，字节跳动视频直播业务增长迅速，MAU较去年提高2亿；受短视频的蚕食以及用户注意力转移的影响，字节跳动新闻资讯业务的MAU较去年略有下滑

企业分析——网易

• 网易云音乐撑起网易流量“半边天”，教育学习、手机游戏和新闻资讯行业各有多款app，布局偏重文娱教育

• 网易云音乐持续强化音乐社区功能，推出云村板块，提高用户活跃率，过去一年MAU增幅明显；手机游戏业务受国内寒暑假影响明显，7-8月份MAU呈明显波峰

企业分析——58同城

• 58同城业务品类丰富。生活服务行业开展多点布局，除主营的综合服务平台58同城外，安居客、转转及58同镇等app也在相应行业建立了不错的口碑

企业分析——京东

• 京东内部业务重心在移动购物，围绕京东综合商城建立生鲜电商、社交电商和二手电商的细分领域布局

• 京东移动购物业务过去一年出现小幅上升；金融理财业务有不错的增长，同比增幅超过60%

细分行业观察

在线视频

• 暑假期间年轻用户时间较多，推动在线视频行业用户使用时长在暑假期间有明显上涨；头部平台积极推出热门自制剧，吸引用户观看， Q3渗透率呈上升趋势

在线视频

• 在线视频头部玩家爱优腾中，爱奇艺凭借《中国新说唱》《乐队的夏天》等热门自制综艺，MAU持续增长并于8月超过腾讯视频，爱奇艺9月MAU达5.1亿

• 在人均使用时长方面，爱奇艺保持领先优势，9月人均使用时长近90分钟；腾讯视频和优酷9月人均使用时长分别为83.1和60.6分钟

本地生活服务行业

• 本地生活服务行业渗透率在2019年Q3持续增长，9月渗透率达22.3%，较去年提高4个百分点

本地生活服务行业

• 58同城9月月均DAU达1426.3万，在本地生活服务行业中位居首位

• 乡镇生活信息平台58同镇，发力下沉市场（三线及以下城市），Q3 MAU环比增长近2倍，9月MAU达319万 

共享单车行业

• 共享单车用户多集中于头部品牌，哈啰、青桔、美团等头部新品牌在迅速占领市场，近半数的共享单车用户使用过哈啰单车

• 用车是否免押金是用户最看重的因素，单车距离的远近、单车硬件等因素位列其次

共享单车行业

• 共享电单车的使用场景更宽泛，用户接受度较高。在上下班、旅游/景区出行和郊游等场景下，更多人偏向选择使用共享电单车

• 半数用户在过去半年内购买过月卡。用户用车频率与购买月卡成显著正相关关系，用车频率每周3次是用户购买月卡的分水岭，每周3次或以上的用户倾向于经常购买月卡

求职招聘行业

• 求职招聘行业渗透率在Q3有所增长，2019年9月达到9.7%

• 春节后是求职招聘旺季，用户使用时长在3月份达到峰值；此外，7月份毕业季也是局部峰值

求职招聘行业

• 求职群体通常同时采用线上和线下两种渠道以增加求职机会，线上渠道中，58同城的使用比例最高，为47.9%

• 除了简历服务以外，在线求职招聘平台还提供培训、在线面试、人事代理、测评等服务，从2C和2B两方面开展业务，形成产业闭环

买房租房行业

• 买房租房行业渗透率在过去一年持续增长，2019年9月渗透率达到5.5%，比去年同期增长1.4个百分点

买房租房行业

• 买房租房行业用户主要集中于头部app，其中安居客9月月均DAU达281.4万

• 行业不断发展，在引入VR/AR等新技术提升看房体验的同时，平台还积极拓展服务外延、赋能B端，强化平台在产业中的地位

综合商城

• 随着红人带货模式的火热， “电商+短视频”、“电商+直播”实现电商和短视频行业的共赢，综合商城行业渗透率持续上升，用户在该行业花费的时长较去年同期有大幅增长

综合商城

• 带货效应对高线城市（一线、新一线及二线城市）人群的影响相对更大，特别是在家居、生活用品和个护产品方面

• 00后最爱跟着网红买零食；家居、生活用品和服饰是80后较感兴趣的品类；而90后在美妆、服饰和个护产品选购中受红人推荐影响比较大

跨境电商

• 代购政策的收紧促使用户流向跨境电商平台，跨境电商app遍地开花，行业渗透率在过去一年保持上升趋势。但在综合性电商纷纷推出海淘业务和直播业务的双重冲击下，用户使用时长呈现出的下降趋势也许才反映着行业的真实现状

跨境电商

• 由阿里全资收购的考拉海购，9月月均DAU下降至163.4万

• 半年内连获两轮投资的海豚家，将优势集中于“海豚联盟”会员制体系，月均DAU环比增长率达222.7%

二手电商

• 二手电商行业渗透率攀升明显，用户使用时长较去年同期有一定增长，该行业有很大发展空间

二手电商

• 二手电商的用户和流量愈发向头部平台集中，形成闲鱼和转转两强局面

全品类二手电商——转转

网约车行业

• 网约车行业渗透率回升，19年9月渗透率达20.4%。用户需求不断扩大，加之下沉市场依然还有较大的发展空间，网约车行业仍处于增长通道

网约车行业

• 随着政府对网约车业务监管力度的加大和各地网约车新政的落地，传统车企和租车公司多选择B2C模式入局出行市场

• B2C模式网约车平台中，曹操出行日均新增用户增长领先，Q3日均新增用户达8.64万

网约车行业

• 头部B2C网约车app MAU较上季度有所上涨，其中曹操出行涨幅最为明显，Q3 MAU达475.6万

• 曹操出行Q3季度DAU均值达78.7万，环比增幅明显

App 渗透率总榜