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吉客云使用教程是什么样的？
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位羡
回答
例行任务自动创建方法：
适用场景
（1）部门周期性工作，比如晨会，周会等事项；
（2）某个固定时间点要做的事情，比如客户跟踪、提交汇报等；
（3）每日/每周/每月的工作梳理或检查，比如仓库每月耗材盘点、或者预售活动的提前准备等。
操作方法
Step 1：进入任务中心
可在搜索框搜索“任务中心”，也可直接点击右上角图标进入任务中心。
Step 2：新增例行任务
在任务中心界面选择右上角【例行任务策略】，点击【新增】，根据需要填写好任务标题、内容、重复频率等信息。（带黄色底色的内容都为必填项）
Step 3：保存并生成任务
信息填写完成，点击左下角【保存并继续】，出现提示“保存策略后是否立即生成一个任务？”，选择【是】即可生成任务。
Step 4：相关人员领取任务
任务生成以后，相关人员会收到提示，在【待我领取】中可查看任务，点击【领取】即可。该任务会根据按照设置的频率，定期发送给相关人员。
通过创建例行任务策略来生成周期性任务，避免了遗忘，同时也保障了工作或协同办公严格落地，有据可溯。
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2023-02-01
福今
回答
客户端打开新窗口方法：
方法一：菜单列表打开
直接在菜单栏找到需要的功能，移动鼠标至右侧，点击新窗口图标即可。
方法二：工具栏菜单右键打开
在吉客云上方的工具栏选中需要打开的功能，单击右键选择即可。（标签页和工具栏的菜单均适用）
吉客云定位于一站式数字化解决方案，致力于为企业提供业务、财务、办公人事一体化管理，其中，业务包括采购、生产、销售、仓库、客户关系、售后等模块。对于很多用户朋友来说，吉客云是一款新的软件，刚开始接触时如果没找到“窍门”，会觉得吉客云过于复杂。真的是这样吗？——其实吉客云不仅注重功能、场景设计，也非常注重好用和易用性设计，我们希望通过不断优化，让0基础的用户朋友也轻松使用。
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2023-01-30
敛珑
回答
为团队收藏文档方法：
适用场景
（1）将文档中心里有用的资料收藏到团队文档空间，供组内同事一起学习；
（2）将产品介绍或者公司规章制度等资料收藏至团队文档空间，有新同事入职时，可以直接通过文档进行系统全面的学习。
操作方法
Step 1：收藏文档
打开吉客云文档中心，寻找自己需要的文档，鼠标右键选中后点击“收藏到空间”。
Step 2：选择收藏的目标空间
选择目标空间后，点击确定即可，收藏以后的浏览权限视目标空间的浏览权限而定。
Step 3：查看收藏文档
打开相应的文档空间，点击左上角的“收藏夹”即可查看收藏的所有文档。
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2023-01-29
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