晓售CRM为友金所提供智能高效的营销管理方式

客户介绍

友金所是A股上市公司用友网络旗下互联网金融财富管理平台,践行普惠金融,为投资理财客户提供高效、透明、便捷、稳健的一站式互联网投融资信息服务。友金所背倚用友集团、力合金控的品牌资源、客户渠道、技术支持、管理经验等，依托专业银行专家管理团队，打造了：网贷平台——友金服综合型平台——友金社，为客户及机构提供安全、稳健的互联网投融资信息服务。

友金所第一大股东用友专注企业软件与服务30年，在企业服务领域拥有深厚的积淀，是全球领先的企业服务提供商，累计服务企业与公共组织客户已达到324万家，覆盖大中型企业和小微企业，是中国最大的企业云服务平台和生态。且将互联网金融服务业务作为用友集团核心业务之一，从战略体系、资源、实施方案等方面不断加大资源力度支持友金所的持续发展。

友金所另一重要股东力合金控是深圳清华大学研究院科技金融产业的综合平台，拥有专业的金融管理团队和科技专家团队，以服务中小微科技企业的融资为主线。其中，力合金控董事长、友金所董事陈玉明先生拥有30年银行、证券、基金管理、审计工作经验及丰富金融企业管理经验。

项目背景

友金所自2014年10月成立以来，从0开始，短短的三年多时间，便取得了非常好的业绩，尤其是在2017年，经受住了互联网金融监管的考验，实现了较大幅的盈利，在行业内具有重要影响力并受到广泛关注。

随着友金所业务的不断拓展，用户量激增，销售运营团队的业务压力日益增大，提高分配管理效率，提高销售转化率，节约获客成本，防止客户流失等痛点成为友金所急需面对和解决的一大难题。

解决方案

友金所在深入了解和锐智能营销系统关于标签体系，客户画像和智能营销的核心功能后，认为这些功能非常匹配他们当前的业务体系，经过多次沟通，最终决定采用和锐智能营销系统辅助他们的销售团队开拓新客户，维护客户关系，智能化管理团队，从而更好地用技术与创想推动普惠金融进步。

由于业务需要，友金所的销售团队需要对每一位客户进行精细化运营跟进，为此和锐采用系统数据建模与多维度多级别标签管理，得到较为完整的客户画像，让销售更好地了解每一位客户，为后期营销工作做准备。

同时，借助和锐智能营销系统强大的智能任务分组及分配功能，友金所可以自定义分组分配规则，定时自动分配与按需手动分配并存，可设置分配上限，也可以根据MGM客户邀请关系或客户质量等多种维度自动对任务设定优先级，让业务员优先处理紧急任务，避免他们在众多任务面前无从下手。