品牌名称
雅利资产
企业规模
51-200人

销售管理数字化,WiseCRM365助力雅利(上海)资产

163次阅读

雅利(上海)资产管理有限公司设立于2012年,总部坐落于上海浦东陆家嘴证券大厦,是一家致力于创新型投资业务的专业资产管理公司。公司以证券投资为出发点,依托银行、基金、券商、信托等各类平台,业务范围涵括股票投资、定向增发、市值管理、借壳业务、融资租赁等。 为推动公司客户管理系统优化,雅利资产需要对客户管理进行集中管控,通过长期的方案选型,最终选择WiseCRM365,携手共同打造数字化平台,服务于雅利资产战略发展需要。

 

在对客户进行整体管理与服务的过程中,WiseCRM365系统会记录客户的各类数据,在数据方面,除了基本的数据快速记录、分类、保存、调用还可以做到数据的分析,让数据以图形图表的方式呈现直观易懂,业务员可以根据收集到的数据进行客户行为分析,帮助雅利资产管理以及更好地服务客户实现针对性营销有效管理各种线索和客户资源,始终保持高效率的客户沟通与客户跟进

 

WiseCRM365系统的客户生命周期管理,帮助雅利资产企业快速整理客户信息,自动跟进业务流程,让繁琐的工作变得更加简单,管理层也可以随时清楚的了解业务跟进情况和客户信息情况,并能够对潜在的问题及时作出解决的方法,便于作出智慧决策,从而实现促进客户生命周期的过程,最终促成交易。通企业内部、客户、以及合作伙伴关系,实现上下游信息的互联互通,真正赋能企业内部管理、市场、销售、服务全流程管理、全场景数字化价值链。

 

      雅利资产通过WiseCRM365客户关系管理系统定制流转规则,流程自动流转,深挖数据、协同办公,各种应用相互之间协调工作,达到提高办公效率、降低成本,配置灵活、表单和流程可编程,提供高度自由个性化定制、帮助企业实现智能化、数字化转型。