泰康资产管理有限责任公司成功案例展示

    保监会批准设立的专业资产管理公司，2006年3月23日正式挂牌营业。 截止2010年8月，管理的资产规模超过3000亿。

• 1. 现在客户数据无法做到全面、准确和及时
• 2. 管理模式不断改进中，又要求业务流程全面管理
• 3. 企业理财的特殊需求
• 4. 出一次报表要一周
• 5. 和金融财务等系统的数据集成
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• 制定市场计划，执行市场活动，搜集潜在客户，持续跟进，推进为签约客户
• 推动客户项目意向，签约合同，开始为客户提供专业理财服务
• 及时联系客户，处理财务需求
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• 1. 客户理财数据实施准确
• 2. 市场、销售、理财、客户各部门管理有序
• 3. 实时查看复杂报表，极大提高决策分析效率
• 4. 集成金融、财务多个系统