工作台

1、转移列表展示别人转移给自己的线索和客户信息； 2、待跟进列表展示个人近期待跟进线索和客户信息； 3、掉公海列表展示个人近期未及时跟进掉入公海的线索和客户信息；

SCRM员工端所有列表筛选排序按钮，可以实现单列内容排序；

员工自行录入、管理员分配的线索；并可以对线索进行编辑，跟进；

员工自行录入、管理员分配的客户；并可以对线索进行编辑，跟进；

根据后台设置参数，线索触发了规则或者员工手动将线索投入公海；在线索池内也可领取意向线索进行再次跟进；

根据后台设置参数，线索触发了规则或者员工手动将线索投入公海；在客户池内也可领取意向线索进行再次跟进；

员工自行创建、查看、搜索商机详情；管理员可查看下属商机详情

个人新增合同、查看已签约的客户合同信息详情；管理员可查看下属合同详情

根据合同创建的回款计划及回款情况；管理员可查看下属回款详情

员工申请报销事项，查看审批流程；管理员可查看下属报销事项详情

审批流程中需要我审批的合同、回款、报销等项目

我审批过的合同、回款、报销等历史记录

成员PC端智能名片的设置，可编辑个人名片信息、文案、查看客户浏览数据、阅读者当前地理位置等相关内容

添加、删除、查看、开启和关闭朋友圈详细内容

设置企业不同部门或员工的年度、季度、月度的KPI目标；管理员可根据自定义时间查看一定时间内的销售KPI、回款KPI等详细数据