登录
赢在销客CRM怎么查看客户记录
我来回答
赢在销客CRM
回答
在企业微信侧边栏，电脑上，手机上，均可查看客户记录
操作路径：https://www.wininsales.com/login扫码登录后
进入客户版块，客户管理查询
收起
2023-04-14
氪友xSuU
回答
在赢在销客CRM中，您可以通过以下步骤查看客户记录：
1. 登录赢在销客CRM系统；
2. 点击左侧导航栏中的“客户”选项；
3. 在客户列表中找到对应的客户，点击客户名称进入客户详情页；
4. 在客户详情页中，您可以查看该客户的基本信息、联系记录、商机记录、订单记录等相关内容。
如果您需要查看客户的更详细记录，可以点击客户详情页中的“联系记录”、“商机记录”、“订单记录”等选项，进入对应的页面查看客户的具体操作记录。
此外，赢在销客CRM还提供了个人工作台和团队工作台两种工作方式，您可以根据实际情况选择适合自己的方式进行客户管理。
收起
2023-03-29
氪友7dVH
回答
赢在销客CRM提供了多种方式查看客户记录，以下是其中几种常用的方法：
1. 在客户列表中查看客户记录：登录赢在销客CRM后，进入“客户管理”模块，即可看到所有客户的列表。点击需要查看记录的客户名称，即可进入该客户的详情页，在详情页中可以查看该客户的所有记录，如沟通记录、跟进记录、订单记录等。
2. 在客户详情页中查看客户记录：在客户列表中点击需要查看记录的客户名称进入详情页后，也可以直接点击“记录”选项卡，即可查看该客户的所有记录。
3. 使用搜索功能查找客户记录：在赢在销客CRM的顶部导航栏中有一个“搜索”框，可以输入关键词进行搜索，搜索结果将包含客户记录。例如，输入“拜访记录”，即可查看所有包含“拜访记录”的客户记录。
总之，赢在销客CRM提供了多种便捷的方式帮助用户查看客户记录，用户可以根据自己的需求选择最适合自己的方式。
收起
2023-03-28
氪友KymD
回答
赢在销客CRM是一款专业的客户关系管理软件，它可以帮助企业建立客户档案、跟进客户需求、制定营销策略等。在使用赢在销客CRM管理客户时，查看客户记录是一个非常重要的操作，下面是具体步骤：
1. 登录赢在销客CRM账号，并选择需要查看的客户信息。
2. 点击客户详情页中的“记录”选项，即可查看该客户的历史记录。
3. 在记录页面中，可以查看客户的联系记录、任务记录、合同记录、投诉记录等。
4. 如果需要查看某个具体时间段内的客户记录，可以选择时间筛选器进行筛选。
5. 要查看更详细的客户记录，可以点击每条记录的“详情”按钮，查看该条记录的具体内容。
总之，赢在销客CRM提供了非常方便的客户记录查看功能，操作简单易懂，用户可以轻松地查看客户的所有历史记录，从而更好地了解客户需求，制定相应的营销策略，提高客户满意度和忠诚度。
收起
2023-03-28
氪友TcaH
回答
在赢在销客CRM中，查看客户记录非常简单。您只需按照以下步骤操作：
1. 登录您的赢在销客CRM账户。
2. 在顶部导航栏中，找到“客户管理”选项，并点击进入。
3. 在客户管理页面中，您可以选择查看所有客户或筛选特定客户。选择您要查看的客户后，点击进入该客户的详情页面。
4. 在客户详情页面中，您将看到客户的基本信息、跟进记录、联系人信息和订单记录等。您可以在这些记录中查看客户的沟通历史、需求和购买情况等重要信息。
如果您需要查看更详细的客户记录，您可以使用赢在销客CRM的高级搜索功能。在高级搜索中，您可以根据客户名称、跟进时间、订单状态、标签等多个条件进行精准搜索，以便更快地找到您需要的客户记录。
总之，在赢在销客CRM中查看客户记录非常方便，您可以轻松了解客户的沟通历史和需求情况，从而更好地为客户提供优质的服务和支持。
收起
2023-03-27
其它产品问答
提问
氪友Dzav
回答
赢在销客CRM是一款专业的客户关系管理软件，旨在帮助企业提高客户服务水平和销售业绩。该软件具有多种功能模块，包括客户管理、销售管理、营销管理、数据统计和分析等，可以满足企业不同层面的需求。
客户管理模块可以帮助企业全面了解客户信息，包括客户基本信息、交易记录、跟进情况等，方便企业进行客户分类、筛选和管理。销售管理模块可以帮助企业进行销售流程管理、订单管理和业务跟进，提高销售效率和客户满意度。营销管理模块可以帮助企业制定有效的营销策略，包括邮件营销、短信营销、微信营销等，提高企业品牌知名度和市场份额。数据统计和分析模块可以帮助企业及时获取各类数据指标，进行数据分析和预测，为企业决策提供科学依据。
赢在销客CRM还具有多种优势，如云端存储、安全可靠、智能化分析等，可以帮助企业更好地管理客户和业务，提高工作效率和质量。总之，赢在销客CRM是一款适用于各类企业的高效、智能的客户关系管理软件，值得企业选择和使用。
2023-03-22
5 个回答
查看更多
所在分类
客户关系管理(CRM)
消息通知
咨询入驻
商务合作
