悟空CRM系统如何助力企业高效回款

悟空聪明人
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2024-09-05 10:31
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随着企业对客户关系管理认识的加深,以及对现金流管理重要性的提升,CRM系统开始集成自动化流程、客户分层管理、数据分析与预测等功能,以优化回款流程、提高客户满意度、确保现金流稳定 。为了确保企业资金流的顺畅和财务的透明度,回款管理成为不可或缺的一环,它帮助企业及时跟踪和管理应收账款,从而有效预防和减少坏账风险。

在快速变化的市场环境中,企业需要快速响应客户的需求变化,这就要求CRM系统能够提供及时、准确的回款信息,以便企业做出迅速反应。总的来说,结合上述信息,不难发现CRM中回款功能的诞生背景是多方面的,它不仅受到企业内在管理需求和外部市场竞争的共同驱动,还深受技术进步和财务管理要求的推动。

CRM系统中的回款功能具有多个优点,这些优点有助于企业提高效率、降低风险,并优化现金流管理。以下是一些主要优点:

提高回款效率:通过自动化催款和跟进,CRM系统可以及时提醒客户进行支付,减少逾期账款,加快资金回流。

减少逾期账款:CRM系统可以帮助企业监控和管理逾期账款,通过设置提醒和催款任务,减少因疏忽导致的逾期问题。

移动访问:CRM系统提供移动应用,使销售人员和财务人员能够随时随地访问客户信息和回款状态,提高工作的灵活性。

应收账款跟踪:CRM系统能够实时跟踪应收账款的状态,包括发票的发出、付款的接收和逾期情况,确保企业对现金流入有清晰的了解。

 

随着企业对客户关系管理的重视程度不断提高,加之技术手段的不断更新,CRM系统及其回款功能应运而生,成为帮助企业优化财务管理、提升客户服务质量、增强市场竞争力的有力工具。接下来我将详细介绍一下CRM中回款功能的具体运用。

 

首先,我们跟客户成交之后,签过合同之后,就要进入回款流程。首先需要新建一个回款,填入公司的详细信息,选中客户名称之后,系统会自动搜索跟该客户建立的合同,一键选中即可。同时要注意的是,回款金额必须跟回款明细里的金额保持一致,否则将无法添加回款。

 
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在新建回款里,所有的字段都支持自定义编辑,用户就可以根据自己公司所需要的信息进行修改。

 

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在回款管理自定义字段里面,可以修改或者增加字段,同时也可以设置回款编号的规则,或者用系统自定义的。

 

悟空CRM系统如何助力企业高效回款

同样,我们填写完成之后,需要提交审核,审核过后的回款方可进入下一阶段。对此,我们需要设置一个回款审批流,若不设置,也可以手动选择。在后台业务审批流里,我们可以找到回款审批流。

 

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审批流分为两个部分,一个是配置基本信息,一个是配置流程。配置基本信息,就是可以对审批流的基本信息进行修改,比如名字、关联对象等等。还可以设置审批流的规则。

 

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配置流程,就是指配置审批流的过程。从开始到结束中间可以添加审批人、条件分支和抄送节点。

 

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首先是添加审批人,用户可以在审批流中根据需要进行添加一个或者多个审批人。

 

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其次是添加条件分支,适用于区分不同的回款,假如满足条件A,那么就会自动交由A来审核,假如满足条件B,那么就会自动交由B来审核。可以用于筛选数据,提取满足特定条件的数据集进行进一步处理。

 

悟空CRM系统如何助力企业高效回款

同时系统也可以添加抄送节点,这样提交审核的信息,就会自动抄送给抄送人。

 

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提交审核之后,负责审核的人则会收到提醒。

 

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点击回款名称即可直接点开进行审核。

 

悟空CRM系统如何助力企业高效回款

添加完成的回款,会出现在回款列表,列表中标明了审核状态、回款金额等等,清晰明了。

 

悟空CRM系统如何助力企业高效回款

用户可以在列表上方选择自己想要的场景,也可以自行新建场景进行筛选,同时右侧也可以进行高级筛选。

 

悟空CRM系统如何助力企业高效回款

与此同时,为了满足有些客户不能一次性付清回款的情况,系统还支持新建回款计划。回款计划顾名思义就是一个长期的计划,支持客户分期付款的需求。在回款计划界面可以新建回款计划,客户分几期就可以新建几个回款计划。

 

悟空CRM系统如何助力企业高效回款

但是有些客户可能分期好几个月甚至一年,那么我们也可以批量新建回款计划,这样就省去了一个一个的新建的麻烦,节省了时间,提高了效率。在批量新建界面,可以选择分多少期进行回款,也可以选择回款金额、回款方式等等。

 

悟空CRM系统如何助力企业高效回款

在选择了计划回款日期之后,点击应用,系统就会自动生成对应期数的回款计划,省时省力。

 

悟空CRM系统如何助力企业高效回款
 
与此同时,新建回款计划的字段也支持后台自定义修改,用户可以根据需求进行添加和修改。

 

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添加完成的回款计划就会出现在回款计划的列表中,可以看到回款期数、回款时间等等。同时底下也会显示汇总的金额,包含了已经回款和未回款的金额。

 

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等到客户按照约定回款之后,我们需要点击新建回款,代表已经收到该笔回款。点击新建回款之后,系统会自动套用建回款计划时的信息,无需再次填写,此时直接提交审核即可。审核通过的回款计划,会自动进入回款里。

 

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此外,所有的回款都支持打印。用户可以在回款详情界面选择打印。

 

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点击了打印之后,会弹出系统默认的回款模版。

 

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用户可以直接应用默认的回款模版,也可以根据自己的需求在后台自行调整。

 

悟空CRM系统如何助力企业高效回款

到此一个完整的回款流程就完成了。综上所述,回款的诞生是企业对内部管理和外部市场变化响应的结果,它帮助企业实现更高效、更可控的财务管理。通过这些功能,CRM系统不仅提高了回款的效率和准确性,还增强了企业对现金流的控制能力,帮助企业更有效地规划和管理其财务资源。

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原文标题: 悟空CRM系统如何助力企业高效回款

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