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阿里修改招股说明书:披露27位合伙人和9名董事会成员,披露2014财年营收情况,以及全面并购UC的更多细节

转载时间:2022.04.11(原文发布时间:2014.06.17)
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阿里修改招股说明书:披露27位合伙人和9名董事会成员,披露2014财年营收情况,以及全面并购UC的更多细节

正处在上市风口浪尖的阿里巴巴,在一个月前向美国SEC递交了招股说明书,披露了融资规模、承销商、上市的具体业务等信息。一个多月后,阿里首次修改招股说明书,披露了27位合伙人和9名董事会成员、2014财年的应收状况、移动端的用户数,以及并购UC的更多细节。

1)阿里巴巴27位合伙人

与阿里巴巴集团首次提交招股书时所披露的有所不同,阿里巴巴合伙人名单在此次披露中由28人降为27人。来表示,其中一名合伙人根据该公司合伙人章程实现了使命交接,不再担任阿里巴巴合伙人。

其中,阿里巴巴集团的18名创始人中,有7人进入了阿里巴巴合伙人团队,分别是马云、蔡崇信、吴咏铭、彭蕾、戴姗、金建杭和蒋芳;而在2004年前进入公司,由公司自我培养出来的合伙人共有9位,是陆兆禧、姜鹏、彭翼捷、童文红、王帅、吴敏芝、张剑锋和张宇,再加上2005年入职的程立,他在博士阶段就开始在阿里巴巴的实习。

此外,还有11名阿里合伙人是在2004年之后进入公司,系公司从社会各界引进而来的高层次管理人员,涉及财务、法务、技术等各个专业领域。

阿里巴巴合伙人详细名单:

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阿里修改招股说明书:披露27位合伙人和9名董事会成员,披露2014财年营收情况,以及全面并购UC的更多细节

之前马云曾经在内部邮件中详细解释过何为“阿里合伙人”:从 2010 年开始,集团开始在管理团队内部试运行“合伙人”制度, 每一年选拔新合伙人加入。合伙人,作为公司的运营者,业务的建设者,文化的传承者,同时又是股东,最有可能坚持公司的使命和长期利益,为客户,员工和股东创造长期价值。

阿里巴巴合伙人的产生必须基于——“在阿里巴巴工作五年以上,具备优秀的领导能力,高度认同公司文化,并且对公司发展有积极性贡献,愿意为公司文化和使命传承竭尽全力”。我们相信只有一个热爱公司、使命驱动、坚持捍卫阿里文化的群体,才能够抗拒外部各种竞争和追求短期利益的压力。

2)阿里巴巴9名董事会成员

阿里巴巴的最新招股书还披露了阿里董事会的9名成员。阿里巴巴合伙人团队在此次董事任命中,由马云蔡崇信陆兆禧张勇四人作为执行董事进入董事会。软银方面提名孙正义担任非执行董事。而杨致远董建华(是的,就是那个前香港特首)、郭德明(Walter Kwauk)和Michael Evans则应邀作为为独立非执行董事进入阿里巴巴集团董事会。

另外雅虎的代表Jacqueline D. RESES虽然也在披露的董事会成员之中,但按照之前阿里和雅虎的协议,在阿里巴巴正式上市后,雅虎将退出上述席位,阿里巴巴集团董事会最终成员为9人。

招股书还披露,阿里巴巴合伙人将拥有独家提名多数董事会成员的权利,但董事提名候选人,必须在一年一度的股东大会上获得大部分票数的支持,方可成为董事成员。也就是说,阿里巴巴的27位合伙人将比董事会成员,在公司的管理上更加具有话语权。

另外根据马云、蔡崇信、软银和雅虎达成的投票协议,在未来的股东会上,软银和雅虎要赞同阿里巴巴合伙人提名的董事候选人。

至于为什么前香港特别行政区行政长官董建华会加入阿里的董事会,业内较多的分析是:董建华对中国及全球商业环境均有深入的了解并拥有丰富的经验,将有助于阿里巴巴集团发展成为真正的全球企业。而他作为中美交流基金会的创会主席,一致致力于加强中美两国关系。董建华的加入将会利好阿里巴巴融入国际市场。

3)阿里巴巴2014年的财务数据

阿里巴巴在最新的招股书中修改了财务数据,新增了2014财年的营收状况。阿里巴巴集团2014财年总收入525.04亿元人民币,同比增长52.1%,利润234.03元人民币,同比增长170.6%;平台上完成的商品成交总额达到了约1.68万亿元人民币,相比2013财年提升了55.8%;活跃买家人数达到了2.55亿,仅2014年第一季度就增加了2300万。

整个2014财年,淘宝总GMV(Gross Merchandise Volume,成交总额)为1.172万亿元人民币,天猫总GMV为5050亿人民币。在2014年第一季度,天猫单季GMV达到了1350亿元人民币,较上年同期相比增长了91%。

另外在一系列的投资并购之后,阿里巴巴依旧保持异常充沛的现金流。据阿里在招股书中披露,阿里巴巴2014财年全年自由现金流达322.46亿元人民币,截止3月31日,集团持有现金、现金等价物和短期投资共计436.32亿人民币。此外,阿里还拥有221.31亿元的各类证券、资产投资。

在移动电商的数据统计上,阿里巴巴2014财年全年移动商品成交总额(Mobile GMV)达到3190亿元人民币,较2013财务年度的810亿大幅增长394%。2014年首季度移动端月活跃用户更是迅猛上涨至1.63亿,仅一个季度就大幅增加19.9%。

4)阿里的移动数据&并购UC的更多细节

在无线用户上,2014年第一季度,移动交易额占总交易额的比例从10.7%上升到27.4%,拥有了1.63亿移动用户(没有计算通过移动网页进入淘宝购买的移动用户),平均每季度新增3000万用户。

阿里引用艾瑞的数据,2014年3月的数据显示,UCWeb在全球拥有2.64亿活跃用户,该项收购让阿里巴巴获得了与其既有用户重合度不高的新用户。所以阿里在招股书中表示,全面收购UC,让阿里巴巴在全球范围内获得了2.64亿活跃用户。

最后阿里还披露的收购UC的一些细节。2009年,阿里巴巴首次对UC战略投资。阿里巴巴在招股书中表示,通过去几年的几轮投资实现了对UC的全面并购。最近一轮在2014年4月完成,以可转换优先股的形式,拥有了UC 66%的经济权益。

在2014年6月,UC宣布全面融入阿里集团,当时俞永福通过内部邮件表示,本次整合将大部分以阿里巴巴集团股票,配合部分现金的方式进行,整个交易总 UC 的估值远远超过之前中国互联网最大并购交易“百度对91的19亿美元估值”。

在最新的招股书中,阿里则详细披露了这一交易的具体细节:阿里巴巴以4.79亿美元的现金和1226万股受限股份,换取了UC其他股东持有的所有已发行和流通股票。

最后,阿里这次修改招股说明书,依旧没有公布拟挂牌交易所、股票代码、发行股数、发行价区间等核心信息。不过据36氪了解,阿里集团内部已经准备就绪,将很快进入路演环节,届时将会有更多的信息披露出来。

36氪企服点评

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