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纷享销客客户已转换怎么改
我来回答
前向山
回答
这是我在官网看到过的关于客户和线索的各种转换内容，不清楚是不是你要的那个方面，你可以借鉴一下。
线索转换
业务说明：如果确认当前线索为有价值的线索，可以将其转换为客户、联系人或是商机，以便后续跟进，并沉淀业务数据。
转换为客户：转换为客户是必选项，即创建一个客户，如果客户已存在，则关联此客户。
线索的“公司名称”会自动带入为客户名称。
如果“查重规则”中开启客户“新建查重”，则系统会跟据客户名称自动查找匹配客户。即如果客户名称已存在，则会自动关联对应的客户记录。
如果没有开启客户“新建查重”,则不匹配已有客户，而是新建一个客户。
转换为联系人：转换为联系人时为可选项。即同时创建一个联系人。
线索的“姓名”会自动带入为“联系人”的姓名。
如果“查重规则”中开启联系人“新建查重”，则系统会跟据规则自动查找匹配联系人。即如果联系人已存在，则转换失败。
如果没有开启联系人“新建查重”,则不匹配已有联系人，而是新建一个联系人。
转换为商机：转换为商机时为可选项。
选中后须填写商机相关信息。
如果“查重规则”中开启商机“禁止在同一客户下创建重复商机名称”，则新建时会按此规则查重，如果重复，则转换失败。
线索的销售记录自动带入客户：选中后，待转换线索产生的销售记录自动带入客户中。
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2021-08-12
申旭尧
回答
我不知道你说的是哪个方面的客户已转换，所以下面是我找的一些关于销售的客户状态转换的回答，你希望能帮到你。
业务过程中的客户状态转换
线索-客户：线索跟进处理中验证为有价值的客户，则转换为客户。
客户-公海
主动退回：客户跟进一段时间没有效果而放弃跟进，或是直接输单等原因，可将客户主动退回公海。
被动回收：每个公海可配置回收规则，限定客户跟进时间，保证销售的积极性，以加速客户流转。如果客户未成交则客户会被回收。
公海-客户
主动领取： 销售可根据自己擅长的技能或是地区归属主动领取客户，以促进业绩。
被动分配：企业可根据客户的重要级别及销售的技能优劣合理分配客户，以最大化促成交易。
客户-成交客户：根据成交动作的配置，客户下商机赢单 或 新建销售订单并已被确认 或 新建了合同都会成为成交客户。
成交客户-公海：企业有多种产品，或是产品可以多次购买，即使是成交客户，也可以退回公海，进行下一次的交易。
公海-公海：由于客户地址变更、客户规模壮大或业务调整等各种原因可以将客户从原有公海转移至更合适的公海中。
收起
2021-08-11
鄢觅丹
回答
如果你想知道纷享销客客户已转换怎么改，你可以去官网搜索一下用户手册，里面有关于客户的各种操作指南，下面是我根据你的问题摘取的一点客户编辑的内容，供你参考。
客户编辑
业务说明：编辑客户信息
业务操作条件：【状态】为“未生效”、“报备中”、“已分配”。
可执行此操作的员工或角色有：负责人、负责人上级、相关团队成员且配置“读写”权限以及相关团队成员的上级、数据被共享方且配置“读写”权限
特殊限制：
编辑客户时如果需要修改客户名称，需要管理员在后台开启“负责人可以修改客户名称”的配置，否则将不能修改客户名称。
收起
2021-08-11
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