吉利汽车折让约7.85%配股净筹64.47亿港元，李书福及其一致行动人持股将稀释为41.2%

作者 | 吴晓宇

编辑 | 李欢欢

5月29日，吉利汽车发布公告称，吉利与配售代理签订协议，同意委任配售代理作为公司代理人促使承配人以每股10.8元港币的配售价认购6亿股配售股份，预计所得款项约为64.47亿港元。

配售代理包括美林（亚太）有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、香港上海汇丰银行有限公司等。相较于5月28日的收盘价11.72港元/股，配售价10.8港元/股折让了7.85%。

此次配售股份占吉利汽车已发行股本约6.51%，占经股份扩大后公司已发行股本的约6.11%。配售完成后，李书福及其一致行动人持股将由43.88%稀释为41.2%。而吉利汽车拟将所得款项净额用于集团业务发展及一般管理资金。

吉利汽车董事认为：“面对将来可见的充满不确定性的动态挑战，配售为公司筹集资金并同时为拓展其股东及资本基础提供机会。配售将增强集团的财务状况及为集团提供营运资金。”

不过，中金公司发布报告称，吉利汽车增发料稀释每股收益6%，使现有股东利益小幅受挫，或将引起市场悲观反应。

中金公司预计，此次增发后，吉利汽车在手现金将达到250亿元人民币左右。中长期看，上市公司与沃尔沃拟合并后将发挥较强协同效应，公司销量及营收、净利润规模均会大幅提高。公司合并后拟在多地上市，或将为公司估值带来较大提振。中金维持吉利目标价13.7港元，对应17%上行空间的判断。

5月29日，吉利汽车以下滑8.7%低开，报10.7港元/股。截至发稿，吉利汽车股价下滑9.9%，报10.56港元。

未来汽车日报