超级观点 | 生鲜冷链业的8个趋势预判：C端消费的潘多拉盒子已经开启

文 | 特约观察员 钟贤柏

编辑 | 崔砚冬

带着观点看商业。

36氪现发起“特约观察员入驻”计划，邀请各赛道的创业者、大公司业务线带头人等一线的商业领军者们，在这里分享你的创业体悟、干货、方法论，你的行业洞察、趋势判断，期待能听到来自最前沿的你的声音。

欢迎与我们联系，微信：cuiyandong66；邮箱：guanchayuan@36kr.com。

2020年1月20日晚9时30分，钟南山接受央视新闻1+1采访时指出，确定存在有人传人的现象，揭开了抗击新冠病毒的序幕，开启了“2020抗疫之春”。下面，我就疫情在长沙的发展，及对冷链相关产业的影响进行简单梳理。

长沙疫情发展的数据分析（截止2020年2月18日晚24时）

从1月23日起，我每天关注长沙疾控部门对外发布的疫情数据，其中，我最关心的是新增数据，这决定了疫情的发展走势，截止2月18日，图表如下：

从上述数据中我们可以看到，2月1日，长沙新增病例26例，是长沙疫情新增的高点，此时距离武汉封城已经十天，长沙作为毗邻武汉仅三百多公里的省会城市，直接受到武汉输入病例的冲击。2月6日，新增病例11例，累计总病例数达到190例，目前长沙总病例为241例，也就是2月6日前（含）的总病例数占78.84%。从2月7日至2月18日，连续十二日长沙新增病例均在10例（含）以内，期间有反复，但幅度不大，其中，后面连续四日，新增病例均为零。

至此，在武汉封城27天后，长沙的抗疫战已经取得阶段性胜利，虽然仍不能掉以轻心，但已经曙光在望。2月17日，我们通过网络远程与合作单位、绵阳科创园区签订绵阳云鲜1号合作框架协议，在前往办公室的路上，看到道路上车辆已经明显增多，一些获得批准开业的粉店已经对外营业，城市又开始呈现烟火气，政府抗疫、发展经济的决心凸显。

经济的启动键已经开启，相信，很快又会走回快车道。

再说说疫情对2020冷链产业发展的影响

先讲讲冷链的基本概念，按民间分法，冷链分为服务果蔬为主的高温冷链和主要服务肉类、深加工产品的低温冷链，这里要说的是，两种冷链的发展路径完全不同：果蔬高温冷链，由于受国内果蔬产品的价值偏低、大规模流通等因素影响，国内果蔬的冷链流通率一直在低位徘徊，这里不深入展开讨论，下面我们重点关注低温冷链：

低温冷链，由于普遍要求温度控制在零下十八度以下，因此冻肉、冻水产、速冻水饺汤圆等产品，对冷链具有极强的依赖性，这也是国内冷链大部分是低温冷链的重要原因。然而，受国内老百姓认知和消费习惯的限制，国内冷链目前大部分是以加工厂、餐饮、食堂等为主要服务对象，直接流入百姓餐桌的冷链需求占比不到10%，这也是我一直不看好一些冷链企业的原因，很多新入场的冷链企业，均在toc这个狭窄的冷链领域发力，规模有限、成本高昂。

因此，受疫情影响，加工工厂开工受限、团膳市场锐减、餐饮需求几乎团灭，导致冷链的流通量也大大下降，但由于低温存储的保质时间较长，冷链存储成本占比有限等，低温冷链产品流通企业较果品流通企业、餐饮企业在疫情中受到的影响要小的多，相信随着疫情控制，冷链流通将快速恢复正常水平。

疫情期间，海底捞、老乡鸡、九毛九等连锁餐饮企业都发出了生死存亡的号角，受房租、人工成本占比较高的影响，疫情中餐饮企业受到较大冲击，但对餐饮企业的影响，我想提供另外一个视角：

随着国内消费水平的提升，餐饮企业内部分化加剧，具有品牌、管理优势的连锁餐饮企业崛起，单店餐饮企业倒闭率不断上升。这点我们从新开张的商业综合体的餐饮阵容——大部分都是熟悉的面孔可见一斑。

节前跟一些餐饮企业负责人聊天时，提到某单店型餐饮，从签订租赁合同、装修到开业运营，4个月即告关门，投入40万元，最后只5万元转出，即使没有疫情，餐饮的创业门槛也已经极高，在此，也劝一些只看到餐饮现金流好，就盲目杀入餐饮创业的人一定要慎重。

个人认为，单店餐饮的创业门槛，远非一般的创业者能跨越，甚至成功的中小企业负责人，也不一定能跨入餐饮行业完成从零到一的突破。在疫情发生之前，餐饮从业者分析，从整个社会来看：经营良好的门店占比也不到30%，勉强能薄利维持生存大概40%，至少30%门店处于亏损状态而且扭亏无望。因此，此次疫情，受影响最大的是尚未盈利、现金流储备极少的30%的企业，对这部分企业，可能直接猝死，根本等不到疫情结束、消费回暖的日子。当市场主体减少的时候，对品牌、规模企业是利好，个人认为，能捱到消费回暖阶段的餐饮企业，将得到快速、优质发展的机会，餐饮企业内部的分化会进一步加剧。

因此，结合非洲猪瘟、疫情对冷链产业的影响，个人大胆做出以下分析预判：

1、冷链对农业的基础设施支撑作用更加突出

2月5日，2020年中央一号文件发布，从脱贫攻坚、乡村振兴的高度，提升冷链战略地位。文件明确提出：启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程；加强农产品冷链物流统筹规划、分级布局和标准制定；安排中央预算内投资，支持建设一批骨干冷链物流基地等。

2、猪肉供应持续受到重视

一号文件提出：加快恢复生猪生产，确保2020年年底前生猪产能基本恢复到接近正常年份水平。落实“省负总责”，压实“菜篮子”市长负责制，强化县级抓落实责任，保障猪肉供给。因此，2020年猪肉保持较高价位运行，是大概率事件；同时，推进“运猪”向“运肉”转变，冷链需求增加，冷链发展利好。

3、冷链作为应急储备设施，上升到重要高度

本次疫情正值春节消费高峰，疫情导致流通中断，从农产品的生产到消费都受到极大挑战。冷链作为应急储备的核心，2月12日，国务院在应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制下发的《关于压实“菜篮子”市长负责制 做好农产品稳产保供工作的通知》中将它上升到政治高度，采取冷链提升产地存储、销地应急储备、推行冰鲜和冷冻肉类上市等方式，保障农产品的安全高效有序供应。

4、冷链进口大幅增长

从国家打击走私，到非洲猪瘟到扩大开放，2019年国家肉类进口（冻肉）大幅增长，其中全年进口猪肉210.8万吨，增加75%；进口牛肉165.9万吨，增加59.7%。一号文件提出：拓展多元化进口渠道，增加适应国内需求的农产品进口，扩大优势农产品出口，深入开展农产品反走私综合治理专项行动。可以预料，2020年进口冻肉将大幅增长，进口冷链产品流通的国内冷链需求也会增加。

5、冷链产业供应链向头部集中

受疫情影响，2020年餐饮企业行业内部分化加剧，优质规模企业获得更大发展空间、小微餐饮占比减少，针对餐饮供应链的渠道、上游企业将进一步集中，传统批发占比将下降，传统批发企业生存环境恶化，具有营销、服务思维的冷链供应链型企业、冷链上游企业发展提速。

6、冷链C端消费的潘多拉盒子开启，冷链将引来高质量发展的未来十年

在传统冷链发展阶段，老百姓对冷链的了解还仅限于水饺、汤圆。2019年，生鲜渠道多元化开启，社区团购商业模式以高效率、低损耗优势获得高速发展，其中，冷链食品通过社区团购渠道，获得高速、迸发式的增长，大量冷冻食品直接进入百姓餐桌。疫情期间，社区团购平台以生鲜、无接触配送为主的模式再一次获得政府、百姓的认可，成为保障特殊时期生鲜供应的重要力量。趋势一旦形成，便会自我加强，随着90后、00后作为消费主体走上家庭生活决策舞台，冷链的发展春天才刚刚开始。

7、传统批发亟待变革

此次疫情的中心，武汉华南海鲜批发市场再次成为风暴之眼，野生动物、活杀私宰、污水横流等，引发了政府、企业对主城区传统批发市场业态何去何从的思考。我认为，传统批发虽然目前占比不小，但趋势不是传统批发，在当今发展环境下仍按传统批发设计生鲜流通模式，只在硬件层面进行改变，难免落入规划完毕即已落后的局面。因此，满足城市生鲜供应的产业综合体的定位、商业模式的创新是政府和相关企业下一步要面临的挑战。

8、社区生鲜农贸模式何去何从

作为生鲜供应的最后一公里，社区生鲜农贸市场一直以来在民生供应的角度受到政府的重视，很多地方政府出台了农贸市场升级改造的扶持政策。然而在此次疫情过程中，春节加疫情的叠加，生鲜农贸市场悉数关闭，在生鲜应急供应方面的表现可以说为零。

同时，从已经启动改造的部分社区农贸市场样本来看，很多项目升级过后商户生意不升反降，所谓的升级也只是简单的装修升级+文化包装。我想要说的是，社区农贸的转型升级如果只是装修升级，那也未免太容易了。所以，各个地方，在出台政策的时候必须找准社区生鲜农贸的升级方向，避免财政补贴资金打水漂，把好事做实、实事做好。

以上八点是我对2020年冷链发展趋势的分析，其中很多观点与多年前我在进行云冷1号项目定位时的观点一致，但在对疫情背景下，传统批发市场没落、C端加强等趋势进一步强化，同时随着社区团购等新兴渠道的崛起，整个生鲜冷链生态系统正在发生化学反应，创新已成为生鲜冷链发展的核心关键词，唯有创新才能打破旧的枷锁，唯有创新才能引领未来。

冷链在农产品流通、应急储备方面的作用得到空前的重视，相信在市场和政府的双重推动下，国内冷链的发展将引来新高潮。在新旧动能转换的背景下，如何做好商业模式的设计、做好项目选址规划和明确领先的运营思路，将是现阶段做好生鲜冷链项目必须面对的挑战。