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客户信息管理表格怎么做?

发布时间:2021.04.01 18:21:50

   企业在办公的过程当中排名和,需要记录和管理客户档案信息,这时选择适合自己实际场景的软件工具就可以。其中比较简单方便的,可以使用在线协同表格。那么,客户信息管理表格怎么做?下面就有小编为您带来客户信息管理表格的相关介绍。

下面以使用 SeaTable 表格为例,来简单说明:

   它支持丰富的数据类型,数日、日期、文本、长文本、单选、多选、链接其他表格、修改人、协作人、公式等各种类型的数据,都可以记录到表格里。比如一些合同PDF、资料PPT、word、图片、音视频文件、大段的文字等都可以直接添加到表格里;使用链接其他表格类型,就可以在一个表里直接链接其他表的记录。

客户信息管理表,默认视图:

还可以根据需要增加多个视图,每个视图可以有不同的分组、过滤、排序等条件,在视图间切换,可以方便地查看不同角度的数据信息。比如为某个类型客户单独增加个视图;为某个时间段内的客户单独增加个客户类型;为某种状态的客户单独增加个视图等等。
客户信息管理表,可切换查看的多个视图:

如果需要对表格里的数据进行统计,比如统计客户按月增长情况、客户销售情况等,直接使用“统计”按钮就可以快速完成表格、可视化图表的统计,不需要函数。

客户信息管理表格怎么做?

    其他还有很多方便的功能,比如地址类型、可视化地图插件、表单等都能帮助你提高效率。

    SeaTable 在线使用,无需下载,PC和手机端同步,也有微信小程序,也支持多人共享协作,可以随时随地查看和记录客户档案信息。以上就是小编为您介绍的客户信息管理表格怎么做,希望对您有所帮助。

    CRM客户信息管理系统通过分析客户的偏好,照顾客户的需求以创建自己的产品并不断进行优化。企业想要获得满意的客户,需要满足他们的需求、期待或偏好。掌握客户的需求特征、交易习惯、行为偏好、业务状况,制定并及时调整营销策略,客户会更满意,建立对企业和品牌的忠诚度。以上就是小编为您介绍的客户信息管理表格怎么做,希望对您有所帮助。

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