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一文带你了解crm客户管理系统的前世今生

发布时间:2021.04.02 14:53:14

  在物质极大丰富的今天,各行各业都讲究“以人为本”,纷纷从传统的经营模式转变为“以客户为中心”的运作模式,客户的获取和留存,成为了企业的头等大事。

   CRM系统,也称为客户关系管理系统,就是应这种需求而存在的。它是一种以"客户关系一对一理论"为基础,旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制。主要是帮助企业达成吸引新客户、保留旧客户、将已有客户转为忠实客户、提供客户服务及进一步提升企业和客户的关系等目标的一种辅助型软件。

一、CRM系统的发展

第一阶段:萌芽时期(20世纪70年代末到80年代初)

这是客户关系管理理念的萌芽时期,相关的研究主要侧重于理念的探讨。1980年初,"接触管理"(ContactManagement)理念被提出,即专门收集客户与公司联系的所有信息;1985年,巴巴拉·本德·杰克逊提出了关系营销的概念,使人们对市场营销理论的研究有了进一步的进展。

第二阶段:深入探讨时期(20世纪80年代末到90年代中期)

这一时期对客户关系管理的探讨比第一时期更为深刻。90年代初期,客户关系管理体现为销售力量自动化系统(SFA)、客户服务系统(CSS);1996年发展为集销售、服务于一体化的呼叫中心(call center);代表性的研究有John·J·Sviokla和Benson·P·Shapiro的《寻找客户》和《保持顾客》,内容比较广泛,涉及到客户忠诚、客户保持、客户价值和客户满意度等。

第三阶段:快速发展时期(世纪90年代中期到2002年)

这一阶段客户关系管理的研究成果更为丰富,已经向实用化阶段迈进。1998年,随着电子商务的兴起,CRM开始向ECRM方向发展。这一阶段,各组织、公司等相继推出他们的CRM理念。Gartner Group、Carlson Marketing Group、Hurwitz Group等积极推出他们的客户关系管理理念。IBM、Oracle等公司也相继推出CRM系统。这一时期的CRM研究侧重实务研究,研究重点也变成CRM的企业实施策略以及CRM系统分析性功能研究。

第四阶段:平稳时期(2002年——)

这一阶段CRM的研究处于平稳阶段,各项研究继续向深入开展。客户价值与公司绩效、公司价值的相关性得到实证;人工智能技术被引入到客户价值的评价应用中去;客户终生价值也有了新的进展,并应用到重点客户的筛选和企业资源分配上。

二、CRM系统的重要性

  一个强大的CRM系统,可以帮助经纪商收集客户的信息,并帮助经纪商进行合理分类,有针对性的开展多种营销活动,既可以增加新客户的转化,又可以提升客户保留率和IB的积极性。

一文带你了解crm客户管理系统的前世今生

三、CRM系统的分类

   市场上存在着多种多样的CRM系统,用以满足企业的需要,按照不同的标准,CRM系统可以被分为多种类型。

   通常来说,根据CRM系统技术类型的不同,可以分为协作、数据分析以及运营型三种。协作型帮助企业集成前、后台所有业务流程;数据分析型帮助企业进行数据收集,行为分析,帮助企业决策;运营型帮助企业与用户进行沟通和接触。

   由于这三种类型都存在各自的局限性,因此也有些CRM系统是可以集合不同功能于一体,为企业提供全方位的协助的。

   而根据服务对象的不同,CRM系统还可以分为B2B(面向渠道或终端)系统或者B2C(面向消费者),根据平台的不同,则可以分为传统型CRM系统和在线CRM系统等等。

1.定制类CRM系统:定制类CRM系统是指经纪商根据自身的业务需求,个性化定制的CRM系统。这种系统自然是与经纪商契合度最高的,但是相应所需的开发技术和成本要求也比较高;

2.通用型CRM系统:通用型CRM系统则是指适用于各种行业的CRM系统,这种系统在市面上比较常见,价格也较低,普适性高,当相对的功能也比较简单,效率较低。

3.专用型CRM系统:专用型CRM系统则是指外汇行业内的一些软件技术提供商,专门按照外汇行业的业务流程开发的CRM系统,功能较为全面,可以满足一般经纪商的使用要求,不需要单独的技术维护。

四、CRM系统的具体功能

除了普通CRM系统所具备的功能以外,外汇CRM系统通常会结合返佣系统,有一些特有的一些功能,一般可以分为三个部分。

客户系统:客户系统的主要功能是客户的信息和账户管理,具体包括注册账户、MT4开户、银行卡信息管理、证件管理、重置密码、调整杠杆、在线出入金、转款汇款、资金流水等等;

IB系统:IB系统承担的主要功能是客户和下级IB的管理,具体包括IB信息管理、客户管理、客户订单管理、客户佣金管理、佣金设置、佣金统计、IB级别管理等等;

后台系统:后台系统的功能则主要是经纪商对客户和IB的管理,具体包括开户管理、出入金管理、转账管理、证件管理、杠杆调整、佣金设置、产品设置、IB管理、汇率管理、公告等等。

   虽然某些销售人员对CRM仍然存在一定的偏见,但是他们得出的结论是,使用CRM软件的公司,其客户保持率更高,团队目标销售额完成得更好,销售人员的业绩更好。如今,赢得客户不再只是一次电话,销售过程更复杂了。除电话和会议外,你的交流方式已经改变了,所有这些数据将被储存在CRM软件而非你的大脑里。以上就是小编为您介绍的crm客户管理系统登陆,希望对您有所帮助。

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