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CRM提醒功能如何查看审批和业务提醒

发布时间:2022.03.28 17:59:45
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作者:36氪企服点评小编
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| 企服解答

CRM提醒中包括了所有CRM业务对象的相关通知,比如权限变更通过,记录处理超时、业务审批等。通过CRM提醒可以快速查看待自己处理的审批和业务提醒。 

CRM提醒功能如何查看审批和业务提醒 CRM提醒功能如何查看审批和业务提醒 

常用业务中CRM待办事项主要可分为以下功能:

1、待处理的审批流程:待当前用户审批的业务流程。

2、待处理的业务流程:业务流程管理中待当前用户处理或审批的业务流程。

3、待审核的客户报备:待当前用户审核的客户报备审批。

4、待确认的销售订单:在创建销售订单时可配置销售订单确认流程。此处提醒是确认流程中待当前用户审批确认的销售订单。

5、待发货的订单:当销售订单的确认流程已确认,则进入发货阶段。拥有“发货人员”角色且在“功能权限管理-审批权限设置”中配置了可审批负责部门的人员则可收到相关提醒,并进入销售订单中确认发货。

6、待确认的退货单:在创建退货单时配置的确认流程,此处提醒是确认流程中待当前用户审批的退货单。

7、待确认的回款:回款流程是由系统默认预置的确认流程,拥有“回款财务”角色且在“功能权限管理-审批权限设置”中配置了可审批负责部门的人员会收到相应部门提交的回款确认提醒并处理。

8、待确认的退款:退款流程是由系统默认预置的确认流程,拥有“退款财务”角色且在“功能权限管理-审批权限设置”中配置了可审批负责部门的人员会收到相应部门提交的退款确认提醒并处理。

9、待确认的开票申请:开票申请流程是由系统默认预置的确认流程,拥有“开票财务”角色且在“功能权限管理-审批权限设置”中配置了可审批负责部门的人员会收到相应部门提交的开票申请确认提醒并处理。

10、待确认的销售阶段:当销售流程的阶段配置了“本阶段完成需要直属上级确认”,则对应商机在完成本阶段时,负责人的汇报对象会收到待确认的提醒。

11、待分配的销售线索:线索池中未分配的线索,可以是在线索池中新建,或是线索管理员收回,或是线索负责人退回,此处是提示线索池管理员。

12、待处理的销售线索:新分配的销售线索或是更换线索负责人时,提醒新的销售线索负责人

发起的审批流程,当前用户发起的审批流程。

13、审批消息:审批过程中发送给当前用户的审批消息。包括审批流程结束后自定义的CRM通知和待办通知。

14、导入助手:通过导入工具导入数据的操作人。

业务对象中的CRM通知项功能介绍:

1、线索管理:线索超时、线索被收回、线索合并。

2、客户:客户报备是否通过、客户被收回、客户负责人变更、客户相关团队变更、客户作废、客户合并、客户跟进提醒(公海或非公海中配置了提醒规则)。

3、联系人:联系人作废、联系人合并。

4、商机:完成商机某阶段待上级确认时是否通过的通知、阶段停留超时、到达预计成交日期提醒、售后流程开始的提醒、售后流程阶段超时提醒、售后流程阶段停留超时提醒。

5、拜访: 负责人变更提醒、被分配拜访、添加协访人员。

6、合同:合同即将到期或已到期提醒。

7、销售订单:销售订单审批是否通过。

8、回款:回款审批是否通过、回款被非负责人修改。

9、退款:退款审批是否通过、退款被非负责人修改。

10、开票申请:开票申请是否通过、开票数据被非负责人修改。

11、服务记录:新增服务记录。

12、权限变更:被添加或取消CRM管理员权限、被添加或取消CRM观察者或观察者权限变更、被添加或取消为服务人员角色、被添加或取消公海管理员、公海成员变更、被添加或取消线索池管理员、线索池成员变更、被添加或删除客户报备人员。

| 扩展阅读

企业部署CRM软件有以下5个意义:

1、认识到CRM的重要性 ,健全客户管理体系

要实施CRM系统,领导首先要高度重视并给予支持,改变传统的管理观念。企业各部门之间要实现客户信息共享,员工们要摒弃陈旧的工作模式。企业需要加强信息化技术培训,使员工具备与客户建立相互认同感的能力。需要企业以客户关系为重点打造自身的企业文化体系,形成全新的商业战略思维。同时,企业需探索一套健全的管理体系,这是成功实施客户关系管理的重要保障。

2、良好的实施团队

企业需建立健全内外部网络,外部网络负责客户信息数据的采集,内部网络实现客户数据在各部门之间的共享。CRM系统不单单是一项技术,更是技术与管理的融合,因此,企业要培养一支熟练操作系统的员工队伍,确保在信息技术上能为客户关系的建立提供优质的人力保障。

3、整合营销模式,提高客户忠诚度

越来越多的企业意识到客户是利润的基础,它们希望与客户之间保持一种亲密的、伙伴式的关系,打造一批属于自己的忠诚客户群体。企业要谨记从客户出发开展各项活动,保持与客户的友好关系,为客户创造终身价值,从而提高客户忠诚度和企业利润率,实现企业与客户的双赢。

4、CRM的实施要把远景规划和近期目标结合起来

管理者在制定远景规划和近期目标时,既要考虑企业内部的现状和技术条件及实际管理水平,也要看到外部 市场对企业的要求与挑战。只有明确了实施客户关系管理系统的目的,才能制定出适合企业自身的客户关系管理远景规划和近期实现目标。

5、有目的有步骤的实施业务调整

CRM项目的实施会使业务流程发生变化,同时也会影响到人员岗位和职责的变化,甚至引起部分组织结构的调整。因此需要考虑对业务用户的各种培训,以及为配合新流程的相应的外部管理规定的制定等内容,这些内容都可以列入到调整管理的范围之中。

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