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crm系统功能介绍

发布时间:2021.04.02 16:06:21

   客户关系管理软件记录客户的联系信息,如电子邮件,电话,网站的社会媒体资料等。该软件也能自动提取其他信息,如关于公司活动的最新消息,并可以存储详细信息,如客户在交流中的个人偏好。客户关系管理系统会整理这些信息,为你提供个人和公司的完整记录,这样你就能在未来更好地了解你的客户。您是否了解CRM系统的哪些功能?以下就是小编带给您的crm系统功能相关介绍。

1.联系人管理

  联系人管理是CRM的元素,有时客户管理软件会使用它。这使用户可以将您的联系人分为几组,以组织并更好地迎合他们。

   借助此CRM功能,您可以在引入新产品时收集重要的客户数据并支持您的营销策略。它还可以改善与客户的所有联系的个性化,使他们感到重要和迎合。这是客户满意度的关键因素!

 2.销售团队和客户机会管理

  量化销售团队与客户的商机是CRM的相对基本功能。称为潜在客户评分,它使用户能够确定最有可能转化的客户。这有助于简化销售/营销团队,提高效率并优化销售流程。

3.确定高品质潜在客户的潜在客户管理

  没有提及潜在客户管理,任何CRM功能列表都不完整。这项技术使企业可以根据人口统计和心理因素来确定最佳的客户。像潜在客户评分一样,它可以帮助销售团队在正确的时间关注正确的潜在客户,从而提高销售团队的效率和生产力。

 4.报告和仪表板

  一旦降级为商务智能工具,BI,报表和仪表盘便成为了一些重要的CRM功能。用户可以使用自定义的报告和仪表板以高度直观,引人入胜的视角查看统计信息。

    他们提供实时数据更新和可从各种门户访问的平台,从而提高了各种人员的访问便利性。管理层可以使用这些报告做出以数据为依据的决策-对CRM BI的投资是对企业未来的投资。

5.销售分析

  关于报告,销售分析是CRM的最有价值的功能之一。通过分析过去活动的硬数据,用户可以在将来创建更好的销售活动。CRM帮助您从社交媒体,民意调查和网站流量中收集数据,然后使用相同的软件对其进行分析。

 6.移动CRM

  如今,每个人都拥有智能手机,因此有必要利用其中的惊人技术来使您的业​​务受益。使用移动CRM程序和应用程序在远程设备上进行客户关系管理。员工可以在移动设备上查看数据并接收有关活动的有价值的警报。

7.销售队伍自动化

  CRM软件的众多功能中的另一个功能是能够自动执行销售流程的某些方面。这包括拨出电话和跟进活动,以及为更有效的将来的活动组织数据。使这些重复性任务自动化可以使您的员工投入时间并专注于更复杂的任务。

8.销售预测

  客户关系管理的很大一部分是确定成功的指标。通过预测,您可以创建一个基准,通过该基准可以确定结果是否与您的努力真正相提并论。您还可以使用此数据来确定需要在哪里进行后续工作。

 9.电子邮件客户端集成

  现在,您可以在CRM用户界面中获得所有自动化功能和专用电子邮件客户端的组织功能。不要依赖Outlook或IBM注释-查找可以为您带来双重职责的CRM。然后,当客户致电需要支持时,您的销售代表可以轻松获取他们以前的互动和信息,从而为他们提供最佳的照顾。

10工作流程和批准

  优化工作流程是贵公司立即提高效率的一种方式。CRM可以通过自动化诸如数据收集,数据分析,市场营销活动和以前手动完成的其他任务的流程来促进优化。他们还提供报告和分析功能,以帮助用户识别问题区域以进行改进。

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 11.销售数据

  CRM软件的最佳功能之一是能够将您的销售和客户数据组织成可管理的块。对原始数据进行分层后,可以将其开发为决策所需的可视化文件。用户能够量化KPI,识别痛点并做出数据驱动的决策。

12.CRM数据/文件存储

  为了最大程度地利用数据,必须对其进行适当的存储。CRM的主要功能之一是专有的数据存储方法,因此用户可以高效地提取数据。CRM还提供保护措施来保护和备份此重要数据,以防止丢失和安全漏洞。

 13.文件同步和共享

  CRM软件充当许多外部程序的同步平台。从Outlook上传电子邮件,与Google云端硬盘同步,导入电子表格等。由于CRM的共享功能,因此您可以从一个平台查看所有功能集。

14.内部销售控制台

  通过更有效的UI来提高销售业绩的平台称为内部销售控制台。CRM系统提供优化的UI和数据分析,以进一步简化和改善客户体验。

15.销售绩效管理

  除其他CRM系统功能外,销售绩效管理还为销售团队带来了一系列好处。经理可以轻松地看到销售团队的哪些方面表现良好,哪些方面需要改进。数据可以由销售代表或其他量词组织。您可以从平台管理销售合作伙伴的绩效,以确保您的团队表现最佳。通过使用具体数据识别问题区域,可以更有效地解决它们。

16.营销自动化集成

  营销自动化使您可以更有效率和策略性地针对可能对您的销售感兴趣的受众。一个好的CRM平台将使您能够有选择地控制将营销程序的各个部分自动化的条件。

17.聊天集成

  聊天功能对现代用户而言是无价的。通过直接从您的CRM软件集成像Olark或LivePerson这样的聊天程序,您可以与员工,合作伙伴聊天并提供客户支持,而这些操作均来自同一UI。

 18.呼叫中心自动化与集成

  CRM的主要功能之一是能够从CRM UI中控制呼叫中心并将任何第三方程序集成到一个平台中。您使用的不同系统越少,通过翻译或传输而感到困惑和丢失信息的可能性就越小。

 19.Web分析集成

  集成网络分析不仅可以让您收集有关谁在访问您的网站的数据。它分析原始数据,识别问题区域,提出改进方法并提供有关用户群与网站交互方式的见解。CRM系统提供了直观的方法来从您的UI收集和访问这些统计信息。

 20.支持自动化

  随着AI数据库的改进,常见问题页面,聊天机器人和电子邮件通信等客户支持功能正变得越来越自动化。用户可以从用户界面控制客户支持功能的输出。

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 21.基于云或本地CRM

  CRM有几种不同的格式-基于Web的,也称为SaaS或在线CRM,或内部部署。本地CRM系统使用高度可定制的现场硬件和软件系统组成的网络,这些网络需要软件许可证才能存储客户数据。Cloud CRM解决方案存在于远程服务器上,由CRM软件服务提供商管理软件更新,安全措施,硬件升级,备份等。两者都具有在选择之前要考虑的独特优点和缺点。

 22.产品级报价

  CRM软件充当您产品的库存数据库。跟上您单独销售产品的报价。找出哪些产品对客户有利,哪些地方会损失销售。从手持设备,台式机等访问此信息。

23.基于角色的视图

  为了提高安全性,您可以根据员工在组织中的角色来限制其访问权限。控制CRM中不同用户看到的内容,以防止数据泄漏和安全漏洞。这使您可以基于级别管理员工的活动,并确保客户数据的安全。

24.测试环境

  CRM的此功能是指用户在推出新功能之前对其进行测试的能力。您的员工可以习惯于处理更改,客户可以探索并提供反馈,并且您可以收集每次交互的数据。这有助于防止客户沮丧,提高转换率并帮助您做出有根据的决策和行动。

25.第三方集成

  没有提及集成,没有任何CRM流程清单是完整的。如果您使用任何其他类型的软件-ERP,BI和HR-您将希望能够将其与CRM集成。将其他程序集成到您的CRM软件中,可以增加功能并简化操作。

 26.竞选管理

  广告系列管理功能使您可以从单个UI管理整个销售广告系列。这包括广告活动的投资回报率,计划,分析等。CRM软件将分析工具与数据收集软件结合在一起,然后为您和您的员工提供许多访问点。

 27.自定义选项

   定制是更基本的CRM软件功能之一,但它具有深远的意义。定制程度越高,CRM越灵活。在购买前了解定制方面的需求至关重要。

    软件会随您的组织一起发展吗?它是否具有适应组织所使用的现有软件并与之集成的能力?可以合并桌面生产力工具吗?需要时可以更改吗?如果您对以上任何一个问题的回答均为“否”,则可能需要找到更灵活的软件。

28.电子邮件营销集成

  一些企业会满足于客户关系管理软件的电子邮件营销功能,但其他企业可能会发现他们需要独立的电子邮件营销人员更强大的功能。

   如果您已经使用了MailChimp或Constant Contact之类的电子邮件营销系统,则可能希望将其集成,而不是将该信息导入到CRM中。市场上的大多数CRM产品都将提供这种集成,但是仔细检查很重要。

29.社会媒体管理整合

  可以从CRM UI管理专用的SMM工作,集成了Oktopost和Hootsuite等管理平台,以简化您的社交媒体管理,并允许多个团队成员从不同的接入点一起工作。

30.案例管理/客户满意度

   顾名思义,客户关系管理软件用于管理与客户的关系。用户可以通过CRM单独有效地管理每个客户案例,以提高客户满意度。使用此有用的功能跟踪,关闭和重新打开现有案件。在线案例管理还允许您在安全的环境中管理任何机密信息。

  许多CRM系统都提供了报告功能,帮助用户根据系统数据进行数据统计。销售员可以查看销售流水线报告,汇总成单和回款金额。销售部负责人可以通过报表统计各渠道潜在客户的转化情况,汇总整个部门和每个销售代表的销售费用及回款额,以及整个部门和每个销售代表的亏损/赢利情况。将CRM系统中相应的报表设置好之后,报表会根据系统当前的数据自动更新汇总数据,帮助用户根据数据做出快速的决策。以上就是小编为您介绍的crm系统功能介绍,希望对您有所帮助。

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